越来越多的抵押贷款机构正推迟发行以住宅和商业地产贷款为抵押的债券,因投资者需求下降,要求更多补偿才能承担风险。
Figure Technology Solutions Inc. 最新暂停了融资计划。该公司的一个子公司决定推迟一项 3.46亿美元 住宅抵押贷款支持证券的定价,此前计划于周四定价,但未能吸引足够的投资者需求。
此举发生在 Freddie Mac 推迟销售超 4.4亿美元 与公寓楼抵押贷款相关的债券,以及 Bridge Investment Group 暂停发行 11.9亿美元 商业地产资产证贷款债券(CLO)后不久。投资者要求更高的回报才能承担抵押贷款风险,因美债收益率飙升,融资成本上升,引发对借款人能否维持还款能力的担忧。
总部位于纽约的 Figure 提供以住宅为抵押的循环信贷额度。其发行由 4,101 项抵押贷款组成,这些贷款的最长期限可达 30 年。该交易中最大的部分——一个 AAA 级的 2.563亿美元 优先级债券——计划以约 1.55 个百分点超过基准的溢价出售。
关键实体:公司:Figure Technology Solutions Inc.、Freddie Mac、Bridge Investment Group、Jefferies Financial Group Inc. | 人物:Charles Williams、Ameya Karve | 地点:纽约
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要