Thoma Bravo’s Proofpoint inks $6.3bn take-private of data security firm Varonis

Thoma Bravo’s portfolio company Proofpoint has agreed to acquire Varonis Systems in an all-cash deal valued at approximately $6.3 billion, taking the Miami-based, Nasdaq-listed data security firm private. Varonis shareholders will receive $49.75 per share in cash, representing a 52% premium over the stock’s June 22, 2026 closing price of $32.71 and a 17% premium over its September 1, 2026 close of $42.35. The transaction values Varonis at about 8.4x LTM revenue and 53x last-12-months free cash flow.

Thoma Bravo is providing committed equity financing and has secured debt financing commitments, while Ontario Teachers’ Pension Plan will also invest in Proofpoint alongside the deal. Varonis’ board unanimously approved the sale following a review by a committee of independent directors that engaged potential strategic and financial buyers. Proofpoint, which secures how people, data and AI agents connect across email, cloud and collaboration tools, serves over 80 Fortune 100 companies and more than 14,000 large enterprises.

The combined entity will serve over 16,000 enterprises post-close, with Proofpoint planning rapid integration and go-to-market alignment. The deal is expected to close in the first half of 2027, after which Varonis will delist from Nasdaq. Goldman Sachs serves as exclusive financial adviser to Varonis, with Paul Hastings as legal counsel.

For Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS and Mizuho act as financial advisers, and Kirkland & Ellis provides legal counsel.

وافقت شركة Proofpoint، وهي شركة محفظة لـ Thoma Bravo، على الاستحواذ على Varonis Systems في صفقة نقدية بالكامل قيمتها حوالي 6.3 مليار دولار، مما يجعل شركة أمن البيانات المدرجة في ناسداك والمقرر في Miami خاصة. سيحصل مساهمو Varonis على 49.75 دولارًا للسهم نقدًا، representing a premium of 52% على سعر إغلاق السهم في 22 يونيو 2026 البالغ 32.71 دولارًا، و premium of 17% على إغلاقه في 1 سبتمبر 2026 البالغ 42.35 دولارًا. تُقدر الصفقة Varonis بحوالي 8.4 ضعف الإيرادات TTM و 53 ضعف تدفق النقد الحر لآخر 12 شهرًا. يوفر Thoma Bravo تمويل رأس المال المضمون وقد حصل على التزامات تمويل ديون، بينما سيستثمر صندوق Ontario Teachers' Pension Plan أيضًا في Proofpoint جنبًا إلى جنب مع الصفقة. وافقت لجنة Varonis على البيع بالإجماع بعد مراجعة من قبل لجنة من المستقلين directors that engaged potential strategic and financial buyers. Proofpoint يضمن كيفية اتصال الأشخاص، البيانات ووكلاء AI عبر البريد الإلكتروني، السحابة وأدوات التعاون، ويخدم أكثر من 80 شركة من شركات Fortune 100 وأكثر من 14,000 شركة كبيرة. ستخدم الكيان المدمج أكثر من 16,000 شركة بعد إتمام الصفقة، مع خطط Proofpoint لدمج سريع وتوافق استراتيجيات الذهاب إلى السوق. من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الأول من 2027، بعد which Varonis will be delisted from Nasdaq. تعمل Goldman Sachs كمستشار مالي حصري لـ Varonis، مع Paul Hastings كمستشار قانوني. بالنسبة لـ Proofpoint، تعمل BofA Securities، Morgan Stanley، JP Morgan، UBS و Mizuho كمستشارين ماليين، ويقدم Kirkland & Ellis المشورة القانونية.

Thoma Bravo-এরportfolio company Proofpoint Varonis Systems কে প্রায় ৬.৩億 ডলারের সম্পূর্ণ নগদ ডিলে অর্জন করার জন্য সাজিল হয়েছে, Varonis ডেটা sicurezza কোম্পানিটি নিজি करण হবে। Varonis শেয়ারহোল্ডারদের ক্যাশেে ৪৯.৭৫ doller প্রতি শেয়ারে পাবেন, যা জুন 22, 2026-close price ৩২.71 doller এর উপরে ৫২% প্রিমিয়াম এবং সেপ্টেম্বর 1, 2026-close price ৪২.৩5 doller এর উপরে ১৭% প্রিমিয়ামের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ডিলে Varonis-কে প্রায় 8.4 গুণ TTM আয় এবং গত ১২ মাসের মুক্ত ক্যাশ ফ্লো-র ৫৩ গুণ মূল্যায়ন করে। Thoma Bravo committed equity financing দেয় এবং debt financing commitments সুরক্ষা করেছি, আর Ontario Teachers’ Pension Plan Varonis-with Proofpoint-এও ইনভেস্ট করবে। Varonis-এর বোর্ড একম致 unanimoulsely বিক্রয়ের জন্য অনুমোদন করেছে, যা স্বাধীন directors-এর কমিটির পর্যালোচনা পরপর strategic এবং financial buyers-কে জড়িত করেছে। Proofpoint assured কীভাবে মানুষ, ডেটা এবং AI एজেন্টs ইমেল, ক্লাউড এবং কোল্যাবরেশন টুলস মধ্যে সংযোগ বজায় রাখে, ৮০ থেকে বেশি Fortune 100 কোম্পানিরা এবং ১৪,০০০ বড়.enterprises-কে সেবা দেয়।gabined entity 16,000 এর বেশি.enterprises-কে সেবা দেবে, Proofpoint তাড়াতাড়ি ইন্টিগ্রেশন এবং go-to-market alignment-কে পরিকল্পনা করছে। ডিলের erwarted completion প্রথম half 2027-এ, পরপর Varonis Nasdaq- থেকে退মার হবে। Goldman Sachs Varonis-এর জন্য এক্সক্লুজিভ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করবে, Paul Hastings আইনামূলক পরামর্শ হিসেবে কাজ করবে। Proofpoint-র জন্য, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS এবং Mizuho financières অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করবে, এবং Kirkland & Ellis আইনামূলক পরামর্শ প্রদান করবে।

Thoma Bravo's Portfolio-Unternehmen Proofpoint hat vereinbart, Varonis Systems im rein baren Geschäftsverkehr für etwa 6,3 Milliarden Dollar zu übernehmen und damit den in Miami ansässigen, an der Nasdaq notierten Datenwertungsunternehmen privat zu nehmen. Varonis-Aktionäre erhalten 49,75 Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 52% auf den Aktienkurs vom 22. Juni 2026 von 32,71 Dollar und einem Aufschlag von 17% auf den Schlusskurs vom 1.

September 2026 von 42,35 Dollar entspricht. Die Transaktion bewertet Varonis mit etwa 8,4-fach TTM-Umsatz und 53-fach letzten 12 Monaten Free Cash Flow. Thoma Bravo stellt verbindliches Eigenkapitalfinanzierung bereit und hat Finanzierungszusagen für Schulden gesichert, während der Ontario Teachers' Pension Plan ebenfalls in Proofpoint neben der Transaktion investiert.

Der Vorstand von Varonis hat der Verkaufsentscheidung einstimmig zugestimmt, nachdem ein Ausschuss unabhängiger Direktoren potenzielle strategische und finanzielle Käufer geprüft hatte. Proofpoint sichert, wie Menschen, Daten und KI-Agenten über E-Mail, Cloud und Zusammenarbeitstools miteinander verbunden sind, und dient mehr als 80 Fortune-100-Unternehmen und mehr als 14.000 großen Unternehmen. Die kombinierte Einheit wird nach Abschluss mehr als 16.000 Unternehmen bedienen, wobei Proofpoint eine schnelle Integration und go-to-market-Ausrichtung plant.

Der Deal wird erwartet, in der ersten Hälfte 2027 abzuschließen, nach dem Varonis von der Nasdaq delistiert wird. Goldman Sachs fungiert als exklusiver Finanzberater von Varonis, mit Paul Hastings als Rechtsberatung. Für Proofpoint agieren BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS und Mizuho als Finanzberater, und Kirkland & Ellis liefert Rechtsberatung.

La compañía portafolio de Thoma Bravo, Proofpoint, ha acordado adquirir Varonis Systems en un negocio todo en efectivo valuado en aproximadamente 6.300 millones de dólares, llevando a la firma de seguridad de datos con sede en Miami y cotizada en Nasdaq a privado. Los accionistas de Varonis recibirán 49.75 dólares por acción en efectivo, lo que representa un premio del 52% sobre el precio de cierre de la acción el 22 de junio de 2026 de 32.71 dólares y un premio del 17% sobre su cierre del 1 de septiembre de 2026 de 42.35 dólares. La transacción valora Varonis en aproximadamente 8.4 veces los ingresos TTM y 53 veces el flujo de efectivo libre de los últimos 12 meses.

Thoma Bravo está proporcionando financiamiento de capital comprometido y ha asegurado compromisos de financiamiento de deuda, mientras que el Plan de Pensiones de Maestros de Ontario también invertirá en Proofpoint junto con el trato. La junta directiva de Varonis aprobó unánimemente la venta después de una revisión por un comité de directores independientes que involucró a posibles compradores estratégicos y financieros. Proofpoint asegura cómo las personas, datos y agentes de IA se conectan a través de correo electrónico, nube y herramientas de colaboración, sirviendo a más de 80 empresas de la fortuna 100 y más de 14,000 empresas grandes.

La entidad combinada servirá a más de 16,000 empresas después del cierre, con Proofpoint planeando una rápida integración y alineación de ir a mercado. El trato se espera que se cierre en la primera mitad de 2027, después de lo cual Varonis se retirará de Nasdaq. Goldman Sachs actúa como asesor financiero exclusivo de Varonis, con Paul Hastings como asesor legal.

Para Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS y Mizuho actúan como asesores financieros, y Kirkland & Ellis brinda asesoría legal.

La société portefeuille Thoma Bravo, Proofpoint, a accepté d'acquérir Varonis Systems dans une opération tout en cash évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, portant l'entreprise de sécurité de données basée à Miami et cotée en Nasdaq en privé. Les actionnaires de Varonis recevront 49,75 dollars par action en cash, représentant une prime de 52% sur le prix de clôture de l'action du 22 juin 2026 de 32,71 dollars et une prime de 17% sur sa clôture du 1er septembre 2026 de 42,35 dollars. La transaction valorise Varonis à environ 8,4 fois le chiffre d'affaires TTM et 53 fois le flux de trésorerie libre des 12 derniers mois.

Thoma Bravo fournit un financement en equity engagé et a sécurisé des engagements de financement de la dette, tandis que le Plan de pensions des enseignants d'Ontario investira également dans Proofpoint aux côtés de l'opération. Le conseil d'administration de Varonis a approuvé unanimement la vente après une révision par un comité de directeurs indépendants ayant impliqué des acheteurs stratégiques et financiers potentiels. Proofpoint sécurise la façon dont les personnes, les données et les agents IA se connectent à travers le courriel, le cloud et les outils de collaboration, servant plus de 80 entreprises du Fortune 100 et plus de 14 000 grandes entreprises.

L'entité combinée servira plus de 16 000 entreprises après la fermeture, avec Proofpoint prévoyant une intégration rapide et une alignement go-to-market. L'opération devrait se fermer au premier semestre 2027, après quoi Varonis sera retiré de Nasdaq. Goldman Sachs agit comme conseiller financier exclusif de Varonis, avec Paul Hastings comme conseil juridique.

Pour Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS et Mizuho agissent comme conseillers financiers, et Kirkland & Ellis fournit un conseil juridique.

Thoma Bravo के पोर्टफोलियो कंपनी Proofpoint ने Varonis Systems का अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें लगभग 6.3 अरब डॉलर के पूर्ण नकद सौदे में डेटा सुरक्षा कंपनी को निजी किया गया है। Varonis के शेयरधारकों को नकद में प्रत्येक शेयर के लिए 49.75 डॉलर प्राप्त होंगे, जो कि जून 22, 2026 के बंद भाव 32.71 डॉलर के ऊपर 52% के प्रीमियम और सितंबर 1, 2026 के बंद भाव 42.35 डॉलर के ऊपर 17% के प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। लेनदेन Varonis को लगभग 8.4 गुना TTM राजस्व और पिछले 12 महीनों के मुक्त नकदी प्रवाह के 53 गुना के मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन करता है। Thoma Bravo प्रतिबद्ध इक्विटी वित्तपोषण प्रदान कर रहा है और ऋण वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित किया है, जबकि ऑन्टारियो टीचर्स पेंशन प्लान Varonis के साथ सौदे के साथ Proofpoint में भी निवेश करेगा। Varonis के बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों के एक समिति द्वारा की गई समीक्षा के बाद सौदे को एकमत से मंजूरी दे दी, जिसने संभावित रणनीतिक और वित्तीय खरीदारों से जुड़ा था। Proofpoint यह सुनिश्चित करता है कि लोग, डेटा और एआई एजेंट ईमेल, क्लाउड और सहयोग उपकरणों के बीच कैसे जुड़ते हैं, और सेवा देता है 80 से अधिक भाग्य 100 कंपनियों और 14,000 से अधिक बड़ी कंपनियों। संयुक्त इकाई बंद होने के बाद 16,000 से अधिक उद्यमों की सेवा करेगी, Proofpoint तेजी से एकीकरण और बाजार में जाने की रणनीति की योजना बना रहा है। लेनदेन की उम्मीद पहली छमाही 2027 में की जा रही है, जिसके बाद Varonis Nasdaq से हट जाएगा। गोल्डमैन सैक्स Varonis के लिए विशेष वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है, Paul Hastings कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। Proofpoint के लिए, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS और Mizuho वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, और Kirkland & Ellis कानूनी सलाहकार प्रदान करता है।

Perusahaan portfolio Thoma Bravo, Proofpoint, telah sepakat memperoleh Varonis Systems dalam transaksi seluruh tunai yang bernilai sekitar 6,3 Miliar Dollar, membawa perusahaan keamanan data yang berpusat di Miami dan terdaftar Nasdaq menjadi swasta. Pemegang saham Varonis akan menerima 49,75 dolar per saham dalam tunai, yang mewakili premium 52% atas harga penutupan saham 22 Juni 2026 sebesar 32,71 dolar dan premium 17% atas penutupan 1 September 2026 sebesar 42,35 dolar. Transaksi ini menilai Varonis sekitar 8,4x LTM pendapatan dan 53x aliran kas bebas 12 bulan terakhir.

Thoma Bravo menyediakan keuangan equity yang komited dan telah memperoleh komitmen keuangan utang, sementara Ontario Teachers' Pension Plan juga akan berinvestasi di Proofpoint bersama transaksi ini. Dewan Varonis telah menyetujui penjualan secara setuju setelah ulasan oleh komitee direktur independen yang terlibat pembeli strategis dan keuangan yang potensial. Proofpoint memastikan bagaimana orang, data dan AI agent terhubung melalui email, cloud dan alat kolaborasi, melayani lebih dari 80 perusahaan Fortune 100 dan lebih dari 14.000 perusahaan besar.

Entitas yang digabungkan akan melayani lebih dari 16.000 perusahaan setelah penutupan, dengan Proofpoint merencanakan integrasi yang cepat dan penyesuaian go-to-market. Transaksi diharapkan ditutup di setengah pertama 2027, setelah Varonis dari Nasdaq delisted. Goldman Sachs berfungsi sebagai asesor keuangan eksklusif Varonis, dengan Paul Hastings sebagai nasihat hukum.

Bagi Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS dan Mizuho berfungsi sebagai asesor keuangan, dan Kirkland & Ellis menasihkan hukum.

Thoma Bravoのポートフォリオ会社Proofpointは、約63億ドルの完全現金取引でVaronis Systemsの買収に同意しました。これにより、本社がマイアミでNasdaqに上場しているデータセキュリティ会社が非上場化されます。Varonisの株主は、2026年6月22日の終値32.71ドルから52%のプレミアム、および2026年9月1日の終値42.35ドルから17%のプレミアムとなる1株あたり49.75ドルの現金を受け取ります。この取引は、Varonisを約8.4倍のTTM収益と過去12ヶ月間のフリーキャッシュフローの53倍で評価しています。Thoma Bravoはコミットされたエクイティファイナンスを提供し、債務ファイナンスのコミットメントを確保しています。オンタリオ教員年金計画もこの取引とともにProofpointに投資します。Varonisの取締役会は、独立した委員会によるレビューの後、潜在的な戦略的および財務買収者に関与した後に一致して売却を承認しました。Proofpointは、人、データ、AIエージェントが電子メール、クラウド、コラボレーションツール間でどのように接続されるかを保護し、フォーチュン100社の80社以上と14,000を超える大企業にサービスを提供しています。合併後の実体はクローズ後に16,000を超える企業をサービスし、Proofpointは迅速な統合と市場への展開の整合性を計画しています。取引は2027年上半期のクローズが予定されており、その後VaronisはNasdaqから退市します。ゴールドマン・サックスはVaronisの専属財務顧問として、Paul Hastingsは法律顧問として機能します。Proofpointの場合、BofA Securities、Morgan Stanley、JP Morgan、UBSとMizuhoが財務顧問として機能し、Kirkland & Ellisは法律顧問を提供します。

A empresa portfólio da Thoma Bravo, Proofpoint, acordou adquirir a Varonis Systems em um negócio todo em dinheiro avaliado em aproximadamente 6,3 bilhões de dólares, levando a firma de segurança de dados sediada em Miami e listada em Nasdaq a privado. Os acionistas da Varonis receberão 49,75 dólares por ação em dinheiro, representando um prêmio de 52% sobre o preço de fechamento da ação em 22 de junho de 2026 de 32,71 dólares e um prêmio de 17% sobre o fechamento em 1 de setembro de 2026 de 42,35 dólares. A transação valoriza a Varonis em aproximadamente 8,4x receita TTM e 53x fluxo de livre dos últimos 12 meses.

A Thoma Bravo está fornecendo financiamento de equity comprometido e garantiu compromissos de financiamento de dívida, enquanto o Plano de Pensões dos Professores de Ontário também investirá na Proofpoint junto com o negócio. O conselho de administração da Varonis aprovou unanamente a venda após uma revisão por um comitê de diretores independentes que envolveu compradores estratégicos e financeiros potenciais. Proofpoint garante como as pessoas, dados e agentes de IA se conectam através de e-mail, nuvem e ferramentas de colaboração, servindo mais de 80 empresas da Fortune 100 e mais de 14.000 grandes empresas.

A entidade combinada servirá a mais de 16.000 empresas após o fechamento, com a Proofpoint planejando integração rápida e alinhamento go-to-market. O negócio se espera fechar no primeiro semestre de 2027, após o qual a Varonis será removida do Nasdaq. Goldman Sachs atua como assessor financeiro exclusivo da Varonis, com Paul Hastings como assessor jurídico.

Para a Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS e Mizuho atuam como assessores financeiros, e Kirkland & Ellis fornece assessoria jurídica.

Портфельная компания Thoma Bravo Proofpoint согласилась приобрести Varonis Systems в рамках сделки за entirely наличными на сумму около 6,3 млрд долларов, приведя компанию по безопасности данных с Miami и списком в Nasdaq в частную собственность. Акционеры Varonis получат 49,75 долларов за акцию в наличных, что представляет премию 52% над ценой закрытия акции 22 июня 2026 года 32,71 доллара и премию 17% над закрытием 1 сентября 2026 года 42,35 доллара. Сделка оценивает Varonis примерно в 8,4 раза выручки TTM и 53 раза свободного денежного потока за последние 12 месяцев. Thoma Bravo предоставляет обязательное финансирование equity и обеспечил обязательства по финансированию долга, а Пенсионный фонд учителей Онтарио также инвестирует в Proofpoint в рамках сделки. Совет директоров Varonis единогласно одобрил продажу после рассмотрения комитетом независимых директоров, который привлекался потенциальные стратегические и финансовые покупатели. Proofpoint обеспечивает то, как люди, данные и AI-агенты подключаются через электронную почту, облако и инструменты сотрудничества, обслуживая более 80 компаний из списка Fortune 100 и более 14 000 крупных предприятий. Объединенная entidad будет обслуживать более 16 000 предприятий после закрытия сделки, с планом Proofpoint на быстрое интеграцию и выравнивание go-to-market. Сделка ожидается к закрытию в первой половине 2027 года, после чего Varonis будет исключен из списка Nasdaq.

Goldman Sachs выступает в качестве исключительного финансового консультанта для Varonis, с Paul Hastings в качестве юридического совета. Для Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS и Mizuho выступают в качестве финансовых консультантов, а Kirkland & Ellis предоставляет юридический совет.

Thoma Bravo的组合公司Proofpoint已同意以约63亿美元的全部现金交易收购Varonis Systems，将总部位于迈阿密、在纳斯达克上市的数据安全公司带入私有化。Varonis股东将获得每股49.75美元的现金收购价，这代表相对于2026年6月22日收盘价32.71美元的52%溢价，以及相对于2026年9月1日收盘价42.35美元的17%溢价。该交易按约8.4倍TTM营收和53倍最近12个月自由现金流估值。Thoma Bravo提供承诺的股权融资并已筹集债务融资承诺，安大略教师养老计划也将与交易一同投资Proofpoint。Varonis董事会在独立董事委员会审查后一致批准出售，该委员会曾接触潜在的战略和财务买家。Proofpoint保障人们、数据和AI代理在电子邮件、云端和协作工具之间的连接，服务超过80家财富100强公司以及超过14,000家大型企业。合并后的实体将在交易完成后服务超过16,000家企业，Proofpoint计划快速整合并对齐市场进入策略。该交易预计将在2027年第一季度完成，届时Varonis将从纳斯达克退市。高盛担任Varonis的专属财务顾问，Paul Hastings担任法律顾问。对于Proofpoint，BofA Securities、Morgan Stanley、JP Morgan、UBS和Mizuho担任财务顾问，Kirkland & Ellis提供法律顾问。