وافقت شركة Proofpoint، وهي شركة محفظة لـ Thoma Bravo، على الاستحواذ على Varonis Systems في صفقة نقدية بالكامل قيمتها حوالي 6.3 مليار دولار، مما يجعل شركة أمن البيانات المدرجة في ناسداك والمقرر في Miami خاصة. سيحصل مساهمو Varonis على 49.75 دولارًا للسهم نقدًا، representing a premium of 52% على سعر إغلاق السهم في 22 يونيو 2026 البالغ 32.71 دولارًا، و premium of 17% على إغلاقه في 1 سبتمبر 2026 البالغ 42.35 دولارًا. تُقدر الصفقة Varonis بحوالي 8.4 ضعف الإيرادات TTM و 53 ضعف تدفق النقد الحر لآخر 12 شهرًا. يوفر Thoma Bravo تمويل رأس المال المضمون وقد حصل على التزامات تمويل ديون، بينما سيستثمر صندوق Ontario Teachers' Pension Plan أيضًا في Proofpoint جنبًا إلى جنب مع الصفقة. وافقت لجنة Varonis على البيع بالإجماع بعد مراجعة من قبل لجنة من المستقلين directors that engaged potential strategic and financial buyers. Proofpoint يضمن كيفية اتصال الأشخاص، البيانات ووكلاء AI عبر البريد الإلكتروني، السحابة وأدوات التعاون، ويخدم أكثر من 80 شركة من شركات Fortune 100 وأكثر من 14,000 شركة كبيرة. ستخدم الكيان المدمج أكثر من 16,000 شركة بعد إتمام الصفقة، مع خطط Proofpoint لدمج سريع وتوافق استراتيجيات الذهاب إلى السوق. من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الأول من 2027، بعد which Varonis will be delisted from Nasdaq. تعمل Goldman Sachs كمستشار مالي حصري لـ Varonis، مع Paul Hastings كمستشار قانوني. بالنسبة لـ Proofpoint، تعمل BofA Securities، Morgan Stanley، JP Morgan، UBS و Mizuho كمستشارين ماليين، ويقدم Kirkland & Ellis المشورة القانونية.
المصدر: PE Hub · لخّصه HeadlinesBriefing