Thoma Bravoのポートフォリオ会社Proofpointは、約63億ドルの完全現金取引でVaronis Systemsの買収に同意しました。これにより、本社がマイアミでNasdaqに上場しているデータセキュリティ会社が非上場化されます。Varonisの株主は、2026年6月22日の終値32.71ドルから52%のプレミアム、および2026年9月1日の終値42.35ドルから17%のプレミアムとなる1株あたり49.75ドルの現金を受け取ります。この取引は、Varonisを約8.4倍のTTM収益と過去12ヶ月間のフリーキャッシュフローの53倍で評価しています。Thoma Bravoはコミットされたエクイティファイナンスを提供し、債務ファイナンスのコミットメントを確保しています。オンタリオ教員年金計画もこの取引とともにProofpointに投資します。Varonisの取締役会は、独立した委員会によるレビューの後、潜在的な戦略的および財務買収者に関与した後に一致して売却を承認しました。Proofpointは、人、データ、AIエージェントが電子メール、クラウド、コラボレーションツール間でどのように接続されるかを保護し、フォーチュン100社の80社以上と14,000を超える大企業にサービスを提供しています。合併後の実体はクローズ後に16,000を超える企業をサービスし、Proofpointは迅速な統合と市場への展開の整合性を計画しています。取引は2027年上半期のクローズが予定されており、その後VaronisはNasdaqから退市します。ゴールドマン・サックスはVaronisの専属財務顧問として、Paul Hastingsは法律顧問として機能します。Proofpointの場合、BofA Securities、Morgan Stanley、JP Morgan、UBSとMizuhoが財務顧問として機能し、Kirkland & Ellisは法律顧問を提供します。
出典: PE Hub · 要約：HeadlinesBriefing