Портфельная компания Thoma Bravo Proofpoint согласилась приобрести Varonis Systems в рамках сделки за entirely наличными на сумму около 6,3 млрд долларов, приведя компанию по безопасности данных с Miami и списком в Nasdaq в частную собственность. Акционеры Varonis получат 49,75 долларов за акцию в наличных, что представляет премию 52% над ценой закрытия акции 22 июня 2026 года 32,71 доллара и премию 17% над закрытием 1 сентября 2026 года 42,35 доллара. Сделка оценивает Varonis примерно в 8,4 раза выручки TTM и 53 раза свободного денежного потока за последние 12 месяцев. Thoma Bravo предоставляет обязательное финансирование equity и обеспечил обязательства по финансированию долга, а Пенсионный фонд учителей Онтарио также инвестирует в Proofpoint в рамках сделки. Совет директоров Varonis единогласно одобрил продажу после рассмотрения комитетом независимых директоров, который привлекался потенциальные стратегические и финансовые покупатели. Proofpoint обеспечивает то, как люди, данные и AI-агенты подключаются через электронную почту, облако и инструменты сотрудничества, обслуживая более 80 компаний из списка Fortune 100 и более 14 000 крупных предприятий. Объединенная entidad будет обслуживать более 16 000 предприятий после закрытия сделки, с планом Proofpoint на быстрое интеграцию и выравнивание go-to-market. Сделка ожидается к закрытию в первой половине 2027 года, после чего Varonis будет исключен из списка Nasdaq.
Goldman Sachs выступает в качестве исключительного финансового консультанта для Varonis, с Paul Hastings в качестве юридического совета. Для Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS и Mizuho выступают в качестве финансовых консультантов, а Kirkland & Ellis предоставляет юридический совет.
Источник: PE Hub · Сводку подготовил HeadlinesBriefing