La société portefeuille Thoma Bravo, Proofpoint, a accepté d'acquérir Varonis Systems dans une opération tout en cash évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, portant l'entreprise de sécurité de données basée à Miami et cotée en Nasdaq en privé. Les actionnaires de Varonis recevront 49,75 dollars par action en cash, représentant une prime de 52% sur le prix de clôture de l'action du 22 juin 2026 de 32,71 dollars et une prime de 17% sur sa clôture du 1er septembre 2026 de 42,35 dollars. La transaction valorise Varonis à environ 8,4 fois le chiffre d'affaires TTM et 53 fois le flux de trésorerie libre des 12 derniers mois.
Thoma Bravo fournit un financement en equity engagé et a sécurisé des engagements de financement de la dette, tandis que le Plan de pensions des enseignants d'Ontario investira également dans Proofpoint aux côtés de l'opération. Le conseil d'administration de Varonis a approuvé unanimement la vente après une révision par un comité de directeurs indépendants ayant impliqué des acheteurs stratégiques et financiers potentiels. Proofpoint sécurise la façon dont les personnes, les données et les agents IA se connectent à travers le courriel, le cloud et les outils de collaboration, servant plus de 80 entreprises du Fortune 100 et plus de 14 000 grandes entreprises.
L'entité combinée servira plus de 16 000 entreprises après la fermeture, avec Proofpoint prévoyant une intégration rapide et une alignement go-to-market. L'opération devrait se fermer au premier semestre 2027, après quoi Varonis sera retiré de Nasdaq. Goldman Sachs agit comme conseiller financier exclusif de Varonis, avec Paul Hastings comme conseil juridique.
Pour Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS et Mizuho agissent comme conseillers financiers, et Kirkland & Ellis fournit un conseil juridique.
Source: PE Hub · Résumé par HeadlinesBriefing