Perusahaan portfolio Thoma Bravo, Proofpoint, telah sepakat memperoleh Varonis Systems dalam transaksi seluruh tunai yang bernilai sekitar 6,3 Miliar Dollar, membawa perusahaan keamanan data yang berpusat di Miami dan terdaftar Nasdaq menjadi swasta. Pemegang saham Varonis akan menerima 49,75 dolar per saham dalam tunai, yang mewakili premium 52% atas harga penutupan saham 22 Juni 2026 sebesar 32,71 dolar dan premium 17% atas penutupan 1 September 2026 sebesar 42,35 dolar. Transaksi ini menilai Varonis sekitar 8,4x LTM pendapatan dan 53x aliran kas bebas 12 bulan terakhir.
Thoma Bravo menyediakan keuangan equity yang komited dan telah memperoleh komitmen keuangan utang, sementara Ontario Teachers' Pension Plan juga akan berinvestasi di Proofpoint bersama transaksi ini. Dewan Varonis telah menyetujui penjualan secara setuju setelah ulasan oleh komitee direktur independen yang terlibat pembeli strategis dan keuangan yang potensial. Proofpoint memastikan bagaimana orang, data dan AI agent terhubung melalui email, cloud dan alat kolaborasi, melayani lebih dari 80 perusahaan Fortune 100 dan lebih dari 14.000 perusahaan besar.
Entitas yang digabungkan akan melayani lebih dari 16.000 perusahaan setelah penutupan, dengan Proofpoint merencanakan integrasi yang cepat dan penyesuaian go-to-market. Transaksi diharapkan ditutup di setengah pertama 2027, setelah Varonis dari Nasdaq delisted. Goldman Sachs berfungsi sebagai asesor keuangan eksklusif Varonis, dengan Paul Hastings sebagai nasihat hukum.
Bagi Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS dan Mizuho berfungsi sebagai asesor keuangan, dan Kirkland & Ellis menasihkan hukum.
Sumber: PE Hub · Diringkas oleh HeadlinesBriefing