La compañía portafolio de Thoma Bravo, Proofpoint, ha acordado adquirir Varonis Systems en un negocio todo en efectivo valuado en aproximadamente 6.300 millones de dólares, llevando a la firma de seguridad de datos con sede en Miami y cotizada en Nasdaq a privado. Los accionistas de Varonis recibirán 49.75 dólares por acción en efectivo, lo que representa un premio del 52% sobre el precio de cierre de la acción el 22 de junio de 2026 de 32.71 dólares y un premio del 17% sobre su cierre del 1 de septiembre de 2026 de 42.35 dólares. La transacción valora Varonis en aproximadamente 8.4 veces los ingresos TTM y 53 veces el flujo de efectivo libre de los últimos 12 meses.
Thoma Bravo está proporcionando financiamiento de capital comprometido y ha asegurado compromisos de financiamiento de deuda, mientras que el Plan de Pensiones de Maestros de Ontario también invertirá en Proofpoint junto con el trato. La junta directiva de Varonis aprobó unánimemente la venta después de una revisión por un comité de directores independientes que involucró a posibles compradores estratégicos y financieros. Proofpoint asegura cómo las personas, datos y agentes de IA se conectan a través de correo electrónico, nube y herramientas de colaboración, sirviendo a más de 80 empresas de la fortuna 100 y más de 14,000 empresas grandes.
La entidad combinada servirá a más de 16,000 empresas después del cierre, con Proofpoint planeando una rápida integración y alineación de ir a mercado. El trato se espera que se cierre en la primera mitad de 2027, después de lo cual Varonis se retirará de Nasdaq. Goldman Sachs actúa como asesor financiero exclusivo de Varonis, con Paul Hastings como asesor legal.
Para Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS y Mizuho actúan como asesores financieros, y Kirkland & Ellis brinda asesoría legal.
Fuente: PE Hub · Resumido por HeadlinesBriefing