Thoma Bravo的组合公司Proofpoint已同意以约63亿美元的全部现金交易收购Varonis Systems，将总部位于迈阿密、在纳斯达克上市的数据安全公司带入私有化。Varonis股东将获得每股49.75美元的现金收购价，这代表相对于2026年6月22日收盘价32.71美元的52%溢价，以及相对于2026年9月1日收盘价42.35美元的17%溢价。该交易按约8.4倍TTM营收和53倍最近12个月自由现金流估值。Thoma Bravo提供承诺的股权融资并已筹集债务融资承诺，安大略教师养老计划也将与交易一同投资Proofpoint。Varonis董事会在独立董事委员会审查后一致批准出售，该委员会曾接触潜在的战略和财务买家。Proofpoint保障人们、数据和AI代理在电子邮件、云端和协作工具之间的连接，服务超过80家财富100强公司以及超过14,000家大型企业。合并后的实体将在交易完成后服务超过16,000家企业，Proofpoint计划快速整合并对齐市场进入策略。该交易预计将在2027年第一季度完成，届时Varonis将从纳斯达克退市。高盛担任Varonis的专属财务顾问，Paul Hastings担任法律顾问。对于Proofpoint，BofA Securities、Morgan Stanley、JP Morgan、UBS和Mizuho担任财务顾问，Kirkland & Ellis提供法律顾问。
来源: PE Hub · 由HeadlinesBriefing整理摘要