A empresa portfólio da Thoma Bravo, Proofpoint, acordou adquirir a Varonis Systems em um negócio todo em dinheiro avaliado em aproximadamente 6,3 bilhões de dólares, levando a firma de segurança de dados sediada em Miami e listada em Nasdaq a privado. Os acionistas da Varonis receberão 49,75 dólares por ação em dinheiro, representando um prêmio de 52% sobre o preço de fechamento da ação em 22 de junho de 2026 de 32,71 dólares e um prêmio de 17% sobre o fechamento em 1 de setembro de 2026 de 42,35 dólares. A transação valoriza a Varonis em aproximadamente 8,4x receita TTM e 53x fluxo de livre dos últimos 12 meses.
A Thoma Bravo está fornecendo financiamento de equity comprometido e garantiu compromissos de financiamento de dívida, enquanto o Plano de Pensões dos Professores de Ontário também investirá na Proofpoint junto com o negócio. O conselho de administração da Varonis aprovou unanamente a venda após uma revisão por um comitê de diretores independentes que envolveu compradores estratégicos e financeiros potenciais. Proofpoint garante como as pessoas, dados e agentes de IA se conectam através de e-mail, nuvem e ferramentas de colaboração, servindo mais de 80 empresas da Fortune 100 e mais de 14.000 grandes empresas.
A entidade combinada servirá a mais de 16.000 empresas após o fechamento, com a Proofpoint planejando integração rápida e alinhamento go-to-market. O negócio se espera fechar no primeiro semestre de 2027, após o qual a Varonis será removida do Nasdaq. Goldman Sachs atua como assessor financeiro exclusivo da Varonis, com Paul Hastings como assessor jurídico.
Para a Proofpoint, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS e Mizuho atuam como assessores financeiros, e Kirkland & Ellis fornece assessoria jurídica.
Fonte: PE Hub · Resumido por HeadlinesBriefing