Thoma Bravo's Portfolio-Unternehmen Proofpoint hat vereinbart, Varonis Systems im rein baren Geschäftsverkehr für etwa 6,3 Milliarden Dollar zu übernehmen und damit den in Miami ansässigen, an der Nasdaq notierten Datenwertungsunternehmen privat zu nehmen. Varonis-Aktionäre erhalten 49,75 Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 52% auf den Aktienkurs vom 22. Juni 2026 von 32,71 Dollar und einem Aufschlag von 17% auf den Schlusskurs vom 1.
September 2026 von 42,35 Dollar entspricht. Die Transaktion bewertet Varonis mit etwa 8,4-fach TTM-Umsatz und 53-fach letzten 12 Monaten Free Cash Flow. Thoma Bravo stellt verbindliches Eigenkapitalfinanzierung bereit und hat Finanzierungszusagen für Schulden gesichert, während der Ontario Teachers' Pension Plan ebenfalls in Proofpoint neben der Transaktion investiert.
Der Vorstand von Varonis hat der Verkaufsentscheidung einstimmig zugestimmt, nachdem ein Ausschuss unabhängiger Direktoren potenzielle strategische und finanzielle Käufer geprüft hatte. Proofpoint sichert, wie Menschen, Daten und KI-Agenten über E-Mail, Cloud und Zusammenarbeitstools miteinander verbunden sind, und dient mehr als 80 Fortune-100-Unternehmen und mehr als 14.000 großen Unternehmen. Die kombinierte Einheit wird nach Abschluss mehr als 16.000 Unternehmen bedienen, wobei Proofpoint eine schnelle Integration und go-to-market-Ausrichtung plant.
Der Deal wird erwartet, in der ersten Hälfte 2027 abzuschließen, nach dem Varonis von der Nasdaq delistiert wird. Goldman Sachs fungiert als exklusiver Finanzberater von Varonis, mit Paul Hastings als Rechtsberatung. Für Proofpoint agieren BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS und Mizuho als Finanzberater, und Kirkland & Ellis liefert Rechtsberatung.
Quelle: PE Hub · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing