Private Equity 3d

最終更新: August 19, 2026, 11:32 PM ET

プライベートエクイティ

KKRは、インドの主要なチケッティングおよびライブエンターテイメントプラットフォームであるBookMyShowに少数株を取得することで合意しました。これは、同国の急成長するライブイベント市場へのベットです。この取引は、高成長新興市場における消費者向け資産へのグローバルバイアウト企業の需要の増加を示しています。一方、KKRは、データセンター主導の電力戦略においてインフラ専門知識を活用し、米国の天然ガスおよび電気のディストリビューターであるUGIを90億ドルで取得する提案を行いました。

Blackstoneは最近、ニューヨークヤンキーズのオーナーに対してスポーツプラットフォームを通じて26億ドルをコミットしました。これはスポーツ投資の持続可能な勢いを反映しています。Brookfieldは、オーストラリアドル41億ドル（29億ドル）の現金一括払い提案でReliance Worldwideを成功裏に獲得しました。これは配管製品セクターにおける重要な国際的合併を意味します。EQTは、オーストラリアのメルボルンストームに多数株を取得することでスポーツ分野に参入しました。これにより、ラグビーリーグクラブの価値はA$150億（106億ドル）となりました。

Francisco Partnersは、ヘルステック企業であるWeaveを650億ドルでプライベート化することで合意しました。対象は中小規模の医療ビジネスです。Veritas Capitalは、自らがサポートしていた北米の実験室検査業務であるCertified Groupを食品安全専門家であるMérieux NutriSciencesに売却することでエグジットしました。Veritasはまた、専門的な無線技術企業であるEpiqをTTM Technologiesに11億ドルで売却することも合意しました。これは4年間の保有期間を終えたものです。

General Atlanticは、JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanleyを含む銀行に再び関与させ、潜在的な上場を主導するように依頼しました。これにより、数年間にわたって進行していた上場計画が復活しました。Ardianは、スイスの工業用データストレージおよびセキュリティハードウェアのメーカーであるSwissbitの売却を検討しています。この取引は数十億ドルの評価額をもたらす可能性があります。EQTは、ベトナムにある2つの英語教育ビジネスの売却を検討しており、潜在的なエグジットによりこれらの資産の価値は約5億ドルとなる可能性があります。

Stone PointとGenstarは、それぞれ新規資本を投資し、フィンテック企業であるAscensusに対して等しい株式を保有する予定です。Genstarはまた、Oncourse Home SolutionsのApaxからのエグジットに関する取引を締結しました。これにより、48州にわたる200万人以上の顧客に対する保証範囲が拡大されます。

Vistriaのサポートを受けるリセイポイントは、Sterling Partnersがサポートするヘルスケア教育テクノロジー企業であるKeypathの北米事業を取得しました。Turnspireは、米国とメキシコに28のサービスセンターを持ち、北米のすべての6つのクラスI鉄道会社にサービスを提供する鉄道サービスプロバイダーであるHulcherを一時的に取得しました。Turnspire Capital Partnersは、Hulcherの取得を完了しました。これは3,000台以上の専門ユニットを運営しています。

TJCは2027年にDental365の売却を開始する予定です。この歯科診所は、過去1年間に7,500万ドルから1億ドルのEBITDAを生み出しており、その評価額はそれに基づいて設定される可能性があります。Blackford Capitalは、西部地域の商業的、機関的、政府的顧客を対象にした第2回の追加投資において、火災安全インテグレーターをプラットフォームに追加しました。

Baird Capitalは、水および汚水の品質管理技術を供給するVeraltoにCleanwater1を売却することでエグジットしました。Oakleyは、Graphwiseの取得によりAIの精度向上に取り組みました。一方、CataCapは、デンマークのデータ保護サービスプロバイダーであるB4Restoreの多数株を取得しました。

Oakley Capitalは、200社を超えるブルーチップ顧客にサービスを提供するAIプラットフォームであるGraphwiseの多数株取得取引を締結しました。これは知識グラフおよびセマンティックレイヤー技術に基づいています。CataCapはまた、2003年に設立され、デンマークのデータセンターからバックアップ、ストレージ、ビジネス継続サービスを提供するB4Restoreの取得を完了しました。

Hgは、居宅介護および自宅介護環境でケアチームがサポートの計画および調整を支援するUKベースのソフトウェアプロバイダーであるNourish Careへの成長投資に合意しました。Livingbridgeは少数株を維持します。PSGは、創業者兼CEOのSean DevineとBanneker Partnersが重要な所有権を維持する建設ソフトウェアプロバイダーであるXBEに投資しました。

Stellex-backed Crestは、製造業者であるDukaneを一時的に取得しました。これにより、その産業技術フットプリントが拡大されます。Agellus-backed Bluejackは、ヒューストンに本社を置く全国的な火災および生命安全サービスプロバイダーであるPhillips Fire & Life Safetyを一時的に取得しました。New Heritage Capitalは、50州にわたる薬局 dispensing および患者アクセスサポートプラットフォームの成長をサポートするためにCarepoint Pharmacyに投資しました。

River Associatesは、北米にわたるブランド、小売業者、およびディストリビューターにサービスを提供する個人用品製造業者であるDiamond Wipesを取得しました。Salt Creek Capitalは、ジョージア州に本社を置く電気モーター、発電機、および変圧器OEM向けのカスタム仕様の形状磁線を製造するCraig Wire Productsの取得を締結しました。Salt Creek Capitalはまた、Craig Wire Productsの取得を完了しました。これにより、特殊線材製造におけるその地位が強化されます。

Exponentは、グローバル発電業界向けの専門技術サービスを提供するアイルランドベースの企業であるOFSへの投資に合意しました。これにより、40カ国以上にわたってエンジニアと技術者が供給されます。Exponentはまた、より広範な発電サービス戦略の一環としてOFSに投資しました。

THLは、GRO CapitalからQueue-Itを取得することで合意しました。これは、エージェンティック商取引ソリューションの需要の増加に伴い、THL Automation Fund IIからの2回目の投資です。Columnaは、スイスの歯科グループであるArdentisから戦略的エグジットを完了しました。これにより、多数株がMedbaseに売却されます。THLはまた、エージェンティック商取引プラットフォームの台頭を利用して、GRO CapitalからQueue-Itを取得する動きをしました。

Midas AtlanticとNajafiは、Panasonicの電力およびバッテリーユニットに関する取引に署名しました。これはドイツとスロバキアの工業および自動車顧客向けの電力およびバッテリー制御コンポーネントを供給しています。Lone Starは、Vigor Marine Groupの売却を完了しました。買い手はAntin Infrastructure Partnersです。これにより、海事サービス部門がさらに統合されます。

GenNx360’s NVIは、ルイジアナ州に本社を置く、石油化学、中流、および工業クライアント向けの磁粒子検査およびフェーズドアレイ超音波検査サービスを提供するBarracuda Specialty Servicesの追加取得を完了しました。Shore Capital’s Guidant Powerは、全国的な医療施設および病院システム向けの赤外線電気検査の専門家であるシンシナチーに本社を置くDyna Scanを取得しました。これにより、医療赤外線診断市場におけるその存在感が強化されます。

Trustar Capitalは、取引によってスタジオの価値が15億ドルを超える可能性のあるAlibabaのゲーム部門であるLingxi Gamesを取得することで合意しました。これは中国のゲームセクターにおける最大規模のカーブアウトの1つを表しています。INVLは、バルティック地域で200億ユーロの魚加工合併をサポートしました。これにより、リチュアニアの魚加工業者であるNordian GroupとNorvelitaが合併し、地域の海産物加工業界の最大のプレーヤーの1つになりました。

Partners Groupは、主要な機関投資家から10億ドルのアジアプライベートクレジットマンデートを獲得しました。これは、地域全体でプライベートクレジット戦略への投資の深化を反映しています。Ares Managementは、政府のNational Wealth Fundがサポートする損失を抱えるUKのファイバーブロードバンドオペレーターであるToobの支配権を取得しました。これは、事業を安定させるための債務対株式の再構成を目的としています。

Clearlakeの共同創立者であるJosé E. Felicianoと妻は、メジャーリーグベースボールのオーナーが unanimously が取引を承認した記録的なサンディエゴパドレスの売却で39億ドルを獲得しました。FSGは、ジェフ・ベーザーとフェイスブックの共同創設者であるエドワード・セーバリンがサポートするアミット・バティア率いる1892 HoldingsにリバプールFCの重要な少数株を売却しました。これは記録的な70億ドルの評価額で、歴史上最高のスポーツフランチャイズ取引の1つを意味します。Apolloは、スポーツプラットフォームを通じてニューヨークヤンキーズのオーナーに26億ドルを投入しました。これにより、プライベートエクイティとプロスポーツの融合における主要なプレーヤーとしての地位が強化されます。

ベンチャーキャピタル

Travis Kalanickは、新しいロボティクス会社Atomsの17億ドルの資金調達に続き、VC批判の新たなラウンドを開始しました。彼は、VCのうちわずか1%しか役に立たないと述べました。Rilletは、シリーズCラウンドで10億ドルの評価額で1億ドルを調達しました。これにより、ステルスモードから2年でユニコーンになりました。このラウンドはIconiqが主導しました。

Reach Capitalは、人間の可能性を拡大するツールを開発するAI起業家をサポートするために、 oversubscribed 265億ドルのFund Vを締め切りました。これは、AI駆動の教育および労働力開発分野におけるLPの強い信頼を示しています。Nik Storonsky’s VC firm、Quantum Lightは、ヨーロッパの初期段階のフィンテックおよびエンタープライズソフトウェアスタートアップを対象に、2回目のファンドで5億ドルを締めくくりました。Gravis Roboticsは、SoftBankから2億ドルの投資を受け、10億ドルの評価額に達しました。これは、ロボティクスおよび自動化技術への投資家の熱意を示しています。

VCsは、次世代のAI投資が形成される中で、物理的AIに数十億ドルを投入しました。2026年上半期のこの分野のグローバルベンチャー資金は、521件の取引を通じて474億ドルに達しました。Semiconductor giantsは今年、人工知能およびロボティクスベンチャーに記録的な金額を投入し、大規模なAI支出がその収益と評価額を高騰させています。Francisco Partners’ DJ Debは、「複雑性アルゴリズム」戦略を概説しました。Goldman Sachs、Sixth Street、FTV Capitalは、進化するデジタル経済をナビゲートするフィンテックプラットフォームに戦略的ベットを行いました。

Andreessen Horowitzは、その取締り役員席の取り決めについて、DOJから注意を受けました。この問題は、ポートフォリオ会社のダイナミックな性質を考慮すると避けることができないと多くのVCコミュニティの人々を困惑させました。University of Californiaは、HarbourVestに10億ドルのプライベートエクイティ株式を割引で売却しました。これは最近数ヶ月で最大規模のセカンダリトランザクションの1つであり、LPポートフォリオの再構築を浮き彫りにしています。

セカンダリー & ファンドファイナンス

ICGは、複雑な継続ファンドプロセスでOnex’s Ryanを再びサポートしました。これは、Onexが税務サービスプロバイダーをシングルアセットビークルに移動させてから3年目です。UBSは、DC Advisoryからの採用により、EMEAセカンダリーズアドバーズリチームを強化しました。これにより、ディレクターが元同僚のMichael Wieczorekと再会しました。

Hollyportは、Talentechのために160億ユーロの継続ビークルをリードしました。これは、共同所有者であるVerdaneによって以前にマルチアセットビークルに移動された採用ソフトウェアプラットフォームです。Ardian’s Mark Benedettiは、インフラセカンダリーがプライベートマーケット内の評価ミスプライシングの明るいスポットであると指摘しました。彼は、より多くの資本がこの分野に流れてきているものの、その多くが比較的新しい参入者によって投入されていることに注意しました。

Novo Holdingsは、アジアでの存在感を拡大するために、地元のGPの名簿を構築し、地域の人員を増やしています。管理パートナーのAmit Kakarによると、同社はアジアの継続ファンドに対するビジョンを強調しました。Novo Holdings’ Asia headは、最近のプライベートエクイティ継続ファンド投資を含め、地域における継続ファンド戦略について説明しました。これにはKKRとの提携が含まれます。

戦略的動向 & 市場動向

MassPRIMは、プライベートエクイティ部門の継続的な不振を理由に、より小規模なバイアウトに注目を移しました。AI関連セクターへの露出が少ないことがリターンに影響を与えていると指摘しました。SEMAは、2026年の国内のブラインドプールプライベートエクイティおよびベンチャーキャピタルファンドに4600億韓円をコミットしました。これにより、国内の投資パイプラインが強化されます。Quincy Retirement Systemは、プライベートエクイティマネージャーに対する提案を求めるリクエストを発行しました。これは、プロフェッショナルなファンドマネージャーへの投資への関心の回復を示しています。

BNPP AM Prime’s Pascal Christoryは、ヨーロッパのGPステークス市場において、すべての人に十分な資本がないだろうと警告しました。資金調達チャートの上位に集中していることが需要の主要な推進力であると指摘しました。INVLは、バルティック地域で200億ユーロの魚加工合併をサポートしました。これは、新興ヨーロッパ市場におけるニッチ産業の統合への再びの関心を反映しています。

Thoma Bravoは、Sophosが20億ドルの再融資のために既存の貸し手に頼るようになった後、 concessions を検討しました。プライベートクレジットのサポートを確保しようとする試みが失敗したことで、レバレッジドバイアウトの融資環境の課題が浮き彫りになりました。Great Hillは、成長チームのAIディレクターとしてSam Liuを任命しました。これは、人工知能能力を投資プロセスおよびポートフォリオ会社の運営に統合するための戦略的推進を示しています。

スポーツ & メディア

KKRは、インドのライブエンターテイメントブームにベットし、BookMyShowに少数株を取得しました。これにより、南アジアでのチケット付きイベントの急速な成長とデジタルエンターテイメントの消費の拡大を利用できるようになります。EQTは、メルボルンストームに多数株を取得することでスポーツフランチャイズ市場に参入しました。これにより、オーストラリアのラグビーリーグクラブの価値はA$150億（106億ドル）となり、グローバルスポーツ投資におけるそのフットプリントが拡大されます。

Fenway Sports Groupは、ジェフ・ベーザーとフェイスブックの共同創設者であるエドワード・セーバリンがサポートするアミット・バティア率いる1892 HoldingsにリバプールFCの重要な少数株を売却しました。これは記録的な70億ドルの評価額で、歴史上最高のスポーツフランチャイズ取引の1つを意味します。Apolloは、スポーツプラットフォームを通じてニューヨークヤンキーズのオーナーに26億ドルを投入しました。これにより、プライベートエクイティとプロスポーツの融合における主要なプレーヤーとしての地位が強化されます。

クロスセクター開発

CVCは、K-ビューティの輸出ブームの中心にあるグローバルディストリビューターであるSilicon2に約9%の株式を取得しました。これは、韓国の企業を約21億ドルの評価額で評価し、アジアの美容およびライフスタイルブランドの持続可能な勢いを反映しています。BGFは、Lagercrantzにbf1systemsを売却しました。これはノーフォークに本社を置くモータースポーツ技術企業であり、McLaren、Lamborghini、Porscheをクライアントに抱える収益を1780万ポンドに成長させています。

Rockbridgeは、Providence EquityにCheckedUpを売却することで合意しました。これはヘルスケアメディア企業です。Varsity Healthcare Partnersは、既存の管理チームとともに戦略的少数投資家として参加しました。Columna Capitalは、MedbaseにArdentisを売却しました。これは、西スイスにある歯科クリニックのグループであり、戦略的ヘルスケア統合の一環です。

ファンドレイジング & LPアクティビティ

University of Californiaは、HarbourVestに10億ドルのプライベートエクイティ株式を割引で売却しました。これは最近数ヶ月で最大規模のセカンダリトランザクションの1つであり、LPポートフォリオの再構築を浮き彫りにしています。Partners Groupは、主要な機関投資家から10億ドルのアジアプライベートクレジットマンデートを獲得しました。これは、地域全体でプライベートクレジット戦略への投資の深化を反映しています。Reach Capitalは、人間の可能性を拡大するツールを開発するAI起業家をサポートするために、 oversubscribed 265億ドルのFund Vを締め切りました。これは、AI駆動の教育および労働力開発分野におけるLPの強い信頼を示しています。

Quantum Light、Nik StoronskyのVC firmは、ヨーロッパの初期段階のフィンテックおよびエンタープライズソフトウェアスタートアップを対象に、2回目のファンドで5億ドルを締めくくりました。SoftBankは、Gravis Roboticsに2億ドルを投資しました。これにより、ロボティクス会社が10億ドルの評価額に達し、自動化技術への投資家の熱意が強調されます。INVLは、バルティック地域で200億ユーロの魚加工合併をサポートしました。これにより、リチュアニアの魚加工業者であるNordian GroupとNorvelitaが合併し、地域の海産物加工業界の最大のプレーヤーの1つになりました。