टोयोटा की चीन में बिक्री अगस्त में 23% गिरी, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता के लिए सातवां लगातार मासिक गिरावट आई, क्योंकि बढ़ते ईंधन की कीमतों ने पेट्रोल और हाइब्रिड वाहन बिक्री को कुचल दिया है। लंबी गिरावट ने कम से कम एक दशक में टोयोटा के चीनी बाजार के लिए सबसे खराब प्रदर्शन दर्शाया है। मध्य पूर्व के संघर्ष ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर उपभोक्ताओं को धकेल दिया है, जिससे इस साल की पहली आठ महीनों में टोयोटा की चीन बिक्री लगभग 19% गिरकर 927,866 वाहन रह गई है।

टोयोटा अपनी स्थानीय रणनीति "चाइना फॉर चाइना" की ओर मोड़ रही है, जिसमें चीनी भागों और तकनीक आपूर्तिकर्ताओं की अधिकता शामिल है और घरेलू इंजीनियरों को ताकत प्रदान करती है ताकि स्थानीय EV प्रतिद्वंद्वी BYD के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सके। इस रणनीति ने कुछ सफलता के संकेत दिखाए हैं, क्योंकि अगस्त में चीन में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 36% बढ़ी है। इसकी स्थानीय संयुक्त उद्यम भागीदार GAC ने देश में अपने अन्य संयुक्त उद्यम FAW Toyota में 50% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है, जिससे संभावित रूप से एकीकरण का रास्ता प्रशस्त हो रहा है।

टोयोटा शंघाई में अपना खुद का कारखाना भी बना रही है ताकि लेक्सस इलेक्ट्रिक वाहन बनाया जा सके, जिसे अगले साल खोला जाएगा, जबकि दशकों में सबसे बड़ी कारखाना ओवरहाल निवेश कार्यक्रम शुरू कर रही है ताकि रोबोट के माध्यम से उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा सके। टोयोटा के लिए चीन की चुनौती दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव बाजार की व्यापक बीमारी को दर्शाती है, जहां इस साल बिक्री 21.8% गिरकर 13.4 मिलियन इकाइयों रह गई है।