Optiver Holding BV, dont le siège se trouve à Amsterdam, cherche à obtenir environ 900 millions de dollars de financement pour étendre ses activités de trading, selon des personnes au fait du dossier. Le teneur de marché a mandaté des banques pour lever environ 700 millions de dollars de dette, ont indiqué ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles évoquaient des informations confidentielles. La société cherche également à mettre en place une ligne de crédit renouvelable d'environ 200 millions de dollars.
Il n'est pas certain que la société lance rapidement son émission de dette, compte tenu de l'incertitude des marchés et des élections de mi-mandat américaines de novembre, ont précisé ces personnes. Les projets ne sont pas définitifs et il est possible que le financement n'aboutisse finalement pas, a déclaré une autre source. Un porte-parole d'Optiver a refusé de commenter.
Les sociétés de trading pour compte propre cherchent à obtenir davantage de financements à mesure qu'elles se développent et investissent dans la technologie. Optiver, qui a enregistré une hausse de 30 % de son revenu net de trading, à 4,6 milliards d'euros l'an dernier, s'efforce de croître sur le marché américain très concurrentiel, où elle souhaite gagner des parts sur les fonds négociés en bourse. Elle a récemment accepté de prendre une participation majoritaire dans Northpool, négociant néerlandais en électricité et en gaz, afin de bâtir une activité mondiale de trading d'énergie.
Vieille de 40 ans, la société intervient sur les produits dérivés cotés, les actions au comptant, les obligations, les devises et les ETF, et emploie plus de 2 000 personnes dans 11 bureaux à travers le monde. Des concurrents se sont également tournés vers les marchés de la dette pour développer leurs activités. Le rival néerlandais IMC Global Holdings LLC a réalisé l'an dernier sa première émission de dette externe.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing