Banque du Caire lève 454 millions d'euros dans la plus grande IPO d'Égypte. La banque égyptienne étatique vise à lever jusqu'à 454 millions d'euros via la vente d'une part de 30%, marquant la plus grande introduction en bourse en années. Le prêteur envisage d'augmenter l'offre à 45% en fonction de la demande pendant le processus de souscription. Cette suite au succès de l'IPO par licorne MNT-Halan, où les souscriptions privées et publiques étaient sursouscrites. Le prêteur a fixé la fourchette de prix de l'OPA entre 4,82 et 5,30 livres égyptiennes par action, avec un total de 4,575 milliard d'actions offertes. La grande majorité, 95%, sera vendue par placement privé, tandis que le reste sera disponible pour la souscription publique. Cette OPA fait partie des efforts plus larges de l'Égypte pour accélérer son programme de privatisation de plusieurs années, qui n'a vu que des ventes sporadiques d'actifs étatiques. Le PDG a indiqué qu'une offre réussie pourrait agir comme catalyseur pour des offres similaires à l'avenir.
La transaction représente une étape importante pour le marché financier égyptien, reflétant une nouvelle confiance des investisseurs. En tirant parti de la dynamique positive des récentes cotes réussies, Banque du Caire cherche à maximiser la valorisation tout en contribuant aux objectifs de désinvestissement stratégique du gouvernement. Le résultat de cette offre définira probablement un précédent pour le rythme et l'échelle des futures ventes d'actifs étatiques dans la région.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing