El banco estatal egipcio busca recaudar hasta 454 millones de dólares mediante la venta del 30% de sus acciones, la mayor oferta pública inicial en años. El banco está considerando aumentar la oferta al 45% según la demanda durante el proceso de suscripción. Este movimiento sigue al exitoso IPO de la unicornio MNT-Halan, donde tanto suscripciones privadas como públicas fueron superadas. El banco ha fijado el rango de precio de la IPO entre 4,82 y 5,30 libras egipcias por acción, con un total de 4,575 mil millones de acciones ofrecidas. La mayoría absoluta, el 95%, se venderá mediante colocación privada, mientras que el resto estará disponible para suscripción pública. Esta IPO forma parte de los esfuerzos más amplios de Egipto por acelerar su programa de privatización de años, que ha visto solo ventas esporádicas de activos estatales. El director ejecutivo indicó que una oferta exitosa podría actuar como catalizador para ofertas similares en el futuro.
La transacción representa un hito significativo para el mercado financiero egipcio, reflejando renovada confianza de los inversores. Aprovechando el impulso positivo de las recientes listas exitosas, el Banco del Cairo busca maximizar la valoración mientras contribuye a los objetivos estratégicos de desinversión del gobierno. El resultado de esta oferta probablemente sentará un precedente para el ritmo y el tamaño de futuras ventas de activos estatales en la región.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing