Optiver Holding BV, con sede en Ámsterdam, busca asegurarse unos 900 millones de dólares en financiación para ampliar sus actividades de trading, según personas familiarizadas con el asunto. La firma de creación de mercado ha contratado a bancos para captar unos 700 millones de dólares en deuda, según indicaron estas personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de información privada. Además, pretende asegurar una línea de crédito revolvente por valor de unos 200 millones de dólares.
No está claro cuándo lanzará la emisión de deuda la firma, dada la incertidumbre del mercado y las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, según las mismas fuentes. Los planes no son definitivos y existe la posibilidad de que la financiación finalmente no se lleve a cabo, señaló otra persona. Un portavoz de Optiver declinó hacer comentarios.
Las firmas de trading por cuenta propia buscan asegurar más fondos a medida que se expanden e invierten en tecnología. Optiver, que registró un aumento del 30% en sus ingresos netos por trading, hasta 4600 millones de euros el año pasado, ha trabajado para crecer en el competitivo mercado estadounidense, donde quiere ganar cuota en los fondos cotizados (ETF). Recientemente también acordó tomar una participación mayoritaria en Northpool, operador de energía y gas neerlandés, mientras busca construir un negocio global de trading energético.
La firma, de 40 años de antigüedad, opera con derivados cotizados, acciones al contado, bonos, divisas y ETF, y emplea a más de 2000 personas en 11 oficinas en todo el mundo. Los competidores también han recurrido a los mercados de deuda para escalar sus negocios. El rival neerlandés IMC Global Holdings LLC completó su primera emisión de deuda externa el año pasado.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing