Die in Amsterdam ansässige Optiver Holding BV will sich laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen rund 900 Mio. Dollar an Finanzierung sichern, um ihre Handelsaktivitäten auszubauen. Der Market Maker hat Banken beauftragt, etwa 700 Mio. Dollar an Schulden aufzunehmen, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, da sie über vertrauliche Informationen sprachen. Außerdem strebt das Unternehmen eine revolvierende Kreditfazilität im Wert von rund 200 Mio. Dollar an.
Es ist unklar, wann das Unternehmen die Schuldenemission starten wird, angesichts der Marktunsicherheit und der US-Zwischenwahlen im November, sagten die Personen. Die Pläne seien nicht endgültig, und es bestehe die Möglichkeit, dass die Finanzierung am Ende nicht zustande komme, sagte eine weitere Person. Ein Sprecher von Optiver lehnte eine Stellungnahme ab.
Eigenhandelsfirmen versuchen, mit ihrem Wachstum und ihren Investitionen in Technologie mehr Kapital zu sichern. Optiver verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg des Nettohandelsertrags um 30 % auf 4,6 Mrd. Euro und arbeitet daran, im wettbewerbsintensiven US-Markt zu wachsen, wo das Unternehmen Marktanteile bei börsengehandelten Fonds gewinnen möchte. Kürzlich einigte sich das Unternehmen außerdem auf die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am niederländischen Strom- und Gashändler Northpool, um ein globales Energiehandelsgeschäft aufzubauen.
Das 40 Jahre alte Unternehmen handelt börsennotierte Derivate, Aktien, Anleihen, Währungen und ETFs und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an 11 Standorten weltweit. Konkurrenten haben sich ebenfalls den Schuldenmärkten zugewandt, um ihr Geschäft zu skalieren. Der niederländische Rivale IMC Global Holdings LLC hat im vergangenen Jahr seine erste externe Schuldenemission abgeschlossen.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing