A Optiver Holding BV, com sede em Amsterdã, busca garantir cerca de US$ 900 milhões em financiamento para expandir suas atividades de trading, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa formadora de mercado contratou bancos para captar cerca de US$ 700 milhões em dívida, disseram essas pessoas, que pediram anonimato por estarem falando sobre informações privadas. A empresa também pretende estruturar uma linha de crédito rotativo de cerca de US$ 200 milhões.
Não está claro quando a empresa lançará a emissão de dívida, dada a incerteza do mercado e as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em novembro, afirmaram as pessoas. Os planos não são definitivos e há a possibilidade de o financiamento não ser concluído, disse outra pessoa. Um porta-voz da Optiver recusou-se a comentar.
Empresas de negociação proprietária buscam mais recursos à medida que se expandem e investem em tecnologia. A Optiver, que registrou aumento de 30% em sua receita líquida de negociação, para 4,6 bilhões de euros no ano passado, vem trabalhando para crescer no competitivo mercado americano, onde quer ganhar participação em fundos de índice negociados em bolsa. Recentemente, ela também concordou em assumir o controle majoritário da Northpool, trader holandesa de energia elétrica e gás, à medida que busca construir um negócio global de negociação de energia.
A empresa, fundada há 40 anos, negocia derivativos listados, ações à vista, títulos, moedas e ETFs, e emprega mais de 2.000 pessoas em 11 escritórios ao redor do mundo. Concorrentes também recorreram aos mercados de dívida para escalar seus negócios. A rival holandesa IMC Global Holdings LLC concluiu sua primeira emissão externa de dívida no ano passado.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing