Selon des personnes proches du dossier, l'aciériste espagnol Celsa Group a pris contact avec des banques alors qu'il étudie des options stratégiques, dont une cession ou une introduction en Bourse (IPO).
Cette entreprise basée à Barcelone a sollicité des propositions auprès de plusieurs banques d'investissement, ont indiqué ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions sont confidentielles. Ces demandes, appelées RFP, demandent notamment si le processus doit prendre la forme d'une cession, d'une IPO ou d'une double voie, ont affirmé deux de ces personnes. Selon l'une d'entre elles, les banques doivent remettre leurs propositions la semaine prochaine. Un porte-parole de Celsa a refusé de commenter.
Un groupe de fonds d'investissement, dont Strategic Value Partners et Attestor, a pris le contrôle de Celsa à la suite d'une restructuration financière en 2023. À l'époque, l'aciériste était pris dans une bataille juridique entre la famille qui le possédait et ses créanciers obligataires. La reprise a nécessité des négociations entre les créanciers et le gouvernement, qui voulait s'assurer que l'entreprise ne transfère pas son activité hors d'Espagne, ne supprime pas d'emplois et conserve ses centres de décision dans le pays. Les créanciers ont accepté certaines restrictions concernant les fermetures de sites et les licenciements collectifs pendant plusieurs années.
Le président Rafael Villaseca a déclaré la semaine dernière que le conseil d'administration a pour mandat de rechercher une sortie pour les actionnaires, que ce soit par une introduction en Bourse ou par la cession de leur participation à de nouveaux actionnaires, sans calendrier fixe.
Plus tôt ce mois-ci, Celsa a annoncé le lancement d'un examen stratégique afin d'offrir aux actionnaires des options pour rentabiliser leurs investissements, après les efforts visant à redonner à l'entreprise des bénéfices. Celsa dispose de sites en Espagne, en France et en Pologne qui recyclent la ferraille pour produire de l'acier dans des fours à arc électrique.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing