По данным людей, знакомых с ситуацией, испанский сталелитейный концерн Celsa Group обратился к банкам, рассматривая стратегические варианты, включая продажу или первичное публичное размещение акций (IPO).
Компания, базирующаяся в Барселоне, запросила предложения у нескольких инвестиционных банков, сообщили эти люди, попросившие не называть их имена, поскольку обсуждения являются закрытыми. Эти запросы, известные как RFP, конкретно спрашивают, должен ли процесс быть продажей, IPO или двойным треком, сообщили два собеседника. По словам одного из них, банки должны представить свои предложения на следующей неделе. Представитель Celsa отказался от комментариев.
Группа инвестиционных фондов, включая Strategic Value Partners и Attestor, получила контроль над Celsa после финансовой реструктуризации в 2023 году. В то время сталелитейная компания была втянута в судебную борьбу между семьей, которой она принадлежала, и ее держателями долга. Переход контроля потребовал переговоров между кредиторами и правительством, которое стремилось гарантировать, что компания не перенесет бизнес за пределы Испании, не сократит рабочие места и сохранит принятие решений внутри страны. Кредиторы согласились на определенные ограничения в отношении закрытия предприятий и массовых увольнений на протяжении нескольких лет.
Председатель Rafael Villaseca заявил на прошлой неделе, что совет директоров уполномочен искать выход для акционеров, будь то через первичное публичное размещение акций или продажу их долей новым акционерам, но без фиксированных сроков.
Ранее в этом месяце Celsa объявила о запуске стратегического анализа, чтобы предоставить акционерам возможности получить доход от своих инвестиций после усилий по возвращению компании к прибыльности. У Celsa есть предприятия в Испании, Франции и Польше, которые перерабатывают черный металлолом для производства стали в электродуговых печах.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing