Según personas familiarizadas con el asunto, el siderúrgico español Celsa Group ha contactado con bancos mientras evalúa opciones estratégicas, entre ellas una venta o una oferta pública inicial (OPV).
La compañía, con sede en Barcelona, ha solicitado propuestas a varios bancos de inversión, según indicaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Las solicitudes, conocidas como RFP, preguntan específicamente si el proceso debe ser una venta, una OPV o una vía dual, afirmaron dos de estas personas. Según una de ellas, los bancos deben entregar sus propuestas la próxima semana. Un portavoz de Celsa declinó hacer comentarios.
Un grupo de fondos de inversión, entre ellos Strategic Value Partners y Attestor, tomó el control de Celsa tras una reestructuración financiera en 2023. En aquel momento, el siderúrgico estaba inmerso en una batalla legal entre la familia que lo poseía y sus acreedores. La toma de control requirió negociaciones entre los acreedores y el Gobierno, que buscaba garantizar que la empresa no trasladara su actividad fuera de España ni recortara empleos, y que mantuviera las decisiones dentro del país. Los acreedores aceptaron ciertas restricciones sobre cierres de instalaciones y despidos colectivos durante varios años.
El presidente Rafael Villaseca afirmó la semana pasada que el consejo de administración tiene el mandato de buscar una salida para los accionistas, ya sea mediante una oferta pública inicial o vendiendo su participación a nuevos accionistas, pero sin un calendario fijo.
A principios de este mes, Celsa anunció el lanzamiento de una revisión estratégica para ofrecer a los accionistas opciones de rentabilizar sus inversiones, tras los esfuerzos por devolver a la compañía a la rentabilidad. Celsa tiene instalaciones en España, Francia y Polonia, donde recicla chatarra férrica para producir acero en hornos de arco eléctrico.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing