Laut Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat der spanische Stahlkonzern Celsa Group Banken angesprochen, während er strategische Optionen prüft, darunter einen Verkauf oder einen Börsengang (IPO).
Das in Barcelona ansässige Unternehmen hat bei mehreren Investmentbanken Angebote angefragt, sagten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, da die Gespräche vertraulich sind. Die als RFPs bekannten Anfragen fragen konkret, ob der Prozess ein Verkauf, ein Börsengang oder ein Dual-Track-Verfahren sein sollte, sagten zwei der Personen. Die Banken müssen ihre Angebote laut einer der Personen nächste Woche vorlegen. Ein Sprecher von Celsa lehnte einen Kommentar ab.
Eine Gruppe von Investmentfonds, darunter Strategic Value Partners und Attestor, übernahm nach einer finanziellen Restrukturierung im Jahr 2023 die Kontrolle über Celsa. Damals war der Stahlkonzern in einen juristischen Streit zwischen der ihm gehörenden Familie und seinen Gläubigern verwickelt. Die Übernahme erforderte Verhandlungen zwischen den Gläubigern und der Regierung, die sicherstellen wollte, dass das Unternehmen keine Geschäftstätigkeit aus Spanien verlagert, keine Stellen streicht und die Entscheidungsfindung im Land behält. Die Gläubiger stimmten für mehrere Jahre bestimmten Beschränkungen bei Standortschließungen und betriebsbedingten Kündigungen zu.
Aufsichtsratschef Rafael Villaseca sagte letzte Woche, der Verwaltungsrat habe das Mandat, einen Ausstieg für die Aktionäre zu suchen, sei es über einen Börsengang oder durch den Verkauf ihrer Anteile an neue Anteilseigner, jedoch ohne festen Zeitplan.
Ende des Vormonats hatte Celsa angekündigt, eine strategische Überprüfung zu starten, um den Aktionären Optionen zu bieten, mit ihren Investitionen Erträge zu erzielen, nachdem das Unternehmen wieder profitabel gemacht werden soll. Celsa betreibt Standorte in Spanien, Frankreich und Polen, an denen Eisenschrott recycelt wird, um in Elektrolichtbogenöfen Stahl herzustellen.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing