Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a siderúrgica espanhola Celsa Group procurou bancos enquanto avalia opções estratégicas, incluindo uma venda ou uma oferta pública inicial (IPO).
A empresa, sediada em Barcelona, solicitou propostas de vários bancos de investimento, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são privadas. Os pedidos, conhecidos como RFPs, perguntam especificamente se o processo deve ser uma venda, um IPO ou uma via dupla, afirmaram duas dessas pessoas. Segundo uma delas, os bancos devem entregar suas propostas na próxima semana. Um porta-voz da Celsa recusou-se a comentar.
Um grupo de fundos de investimento, incluindo Strategic Value Partners e Attestor, assumiu o controle da Celsa após uma reestruturação financeira em 2023. Na época, a siderúrgica estava envolvida em uma disputa judicial entre a família que a controlava e seus detentores de dívida. A tomada de controle exigiu negociações entre os credores e o governo, que buscava garantir que a empresa não transferisse operações para fora da Espanha, não cortasse empregos e mantivesse as decisões no país. Os credores concordaram com certas restrições sobre fechamento de unidades e demissões coletivas por vários anos.
O presidente Rafael Villaseca disse na semana passada que o conselho de administração tem o mandato de buscar uma saída para os acionistas, seja por meio de uma oferta pública inicial ou da venda de suas participações a novos acionistas, mas sem um prazo fixo.
No início deste mês, a Celsa anunciou o lançamento de uma revisão estratégica para oferecer aos acionistas opções de retorno sobre seus investimentos, após esforços para devolver a empresa à lucratividade. A Celsa tem unidades na Espanha, na França e na Polônia, que reciclam sucata ferrosa para produzir aço em fornos de arco elétrico.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing