وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، تواصلت مجموعة Celsa الإسبانية للصلب مع البنوك أثناء دراستها خيارات استراتيجية، من بينها البيع أو الطرح العام الأولي.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المناقشات سرية، إن الشركةومقرها برشلونة طلبت مقترحات من عدة بنوك استثمار. وتُعرف هذه الطلبات باسم RFP، وتسأل تحديداً عما إذا كان ينبغي أن تكون العملية بيعاً أو طرحاً عاماً أولياً أو مساراً مزدوجاً، حسبما قال اثنان من هؤلاء الأشخاص. وقال أحدهم إن البنوك ستقدم مقترحاتها الأسبوع المقبل. ورفض متحدث باسم Celsa التعليق.
تولت مجموعة من صناديق الاستثمار، من بينها Strategic Value Partners وAttestor، السيطرة على Celsa بعد إعادة هيكلة مالية في عام 2023. وكانت الشركة آنذاك منخرطة في نزاع قانوني بين العائلة التي كانت تملكها والدائنين. واستلزمت عملية الاستحواذ مفاوضات بين الدائنين والحكومة، التي سعت إلى ضمان عدم نقل الشركة أعمالها خارج إسبانيا أو تقليص الوظائف، والإبقاء على صنع القرار داخل البلاد. ووافق الدائنون على قيود معينة بشأن إغلاق المواقع والتسريح الجماعي للعمال لعدة سنوات.
وقال رئيس مجلس الإدارة Rafael Villaseca الأسبوع الماضي إن مجلس الإدارة مكلف بالبحث عن مخرج للمساهمين، سواء عبر طرح عام أولي أو ببيع حصصهم لمساهمين جدد، دون جدول زمني محدد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Celsa إطلاق مراجعة استراتيجية لتزويد المساهمين بخيارات لتحقيق عوائد من استثماراتهم، بعد جهود لإعادتها إلى الربحية. ولدى الشركة منشآت في إسبانيا وفرنسا وبولندا تعيد تدوير خردة الحديد لإنتاج الفولاذ في أفران القوس الكهربائي.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing