Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, produsen baja Spanyol Celsa Group telah menghubungi bank saat menimbang opsi strategis, termasuk penjualan atau penawaran umum perdana (IPO).
Perusahaan yang berbasis di Barcelona ini telah meminta proposal dari beberapa bank investasi, kata orang-orang tersebut, yang meminta agar identitas mereka dirahasiakan karena diskusinya bersifat pribadi. Permintaan yang dikenal sebagai RFP itu secara spesifik menanyakan apakah prosesnya harus berupa penjualan, IPO, atau jalur ganda, kata dua orang dari mereka. Bank dijadwalkan menyerahkan proposalnya minggu depan, kata salah satu dari mereka. Juru bicara Celsa menolak berkomentar.
Sekelompok dana investasi, termasuk Strategic Value Partners dan Attestor, mengambil alih kendali Celsa setelah restrukturisasi keuangan pada 2023. Saat itu, produsen baja tersebut terlibat dalam pertarungan hukum antara keluarga pemiliknya dan para pemegang utangnya. Pengambilalihan itu memerlukan negosiasi antara kreditor dan pemerintah, yang ingin memastikan perusahaan tidak memindahkan bisnisnya ke luar Spanyol, tidak memangkas pekerjaan, dan tetap mempertahankan pengambilan keputusan di dalam negeri. Para kreditor menyetujui pembatasan tertentu terkait penutupan lokasi dan PHK massal selama beberapa tahun.
Ketua Rafael Villaseca mengatakan pekan lalu bahwa dewan direksi memiliki mandat untuk mencari jalan keluar bagi para pemegang saham, baik melalui penawaran umum perdana maupun dengan menjual saham mereka kepada pemegang saham baru, tetapi tanpa jadwal yang pasti.
Awal bulan ini Celsa mengumumkan peluncuran tinjauan strategis untuk memberi pemegang saham opsi memperoleh keuntungan dari investasi mereka setelah upaya mengembalikan perusahaan ke profitabilitas. Celsa memiliki fasilitas di Spanyol, Prancis, dan Polandia yang mendaur ulang besi tua untuk memproduksi baja di tanur busur listrik.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing