يقول محترفو وول ستريت إن مصنعي الرقائق يظلون أفضل طريقة للعب سباق الوكيل الذكاء الاصطناعي الرائد، حتى وإن بدا أن Muse من ميتا بلاتفورمز إنك قد استولى على العصا. "القيادة تشبه تقريبًا لعبة البطاطا الساخنة"، قالت بيسلي نارديني، التي تساعد في الإشراف على 3.8 مليار دولار كرئيسة لاستراتيجية الاستثمار في تema ETFs، التي تمتلك أسهم ميتا. "أنا أسمع بالفعل الناس يمزحون بأننا سننسى Muse لصالح شيء آخر خلال بضعة أسابيع."
الوكلاء الذكاء الاصطناعي يتعاملون مع المهام متعددة الخطوات مثل الحجز أو إدارة المالية. شعبيتهم أحدثت موجات في السوق حيث يزن المستثمرون أي المنتجات من المرجح أن تظهر كمفضلة. ومع تلك الأسئلة، ومع ذلك، أصبح واضحًا أن هذه الوكلاء الجدد تتطلب طاقة حوسبية أكبر بكثير من الجيل السابق من أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى حد كبير روبوتات الدردشة. وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك طلب مستمر على أسهم مصنعي الرقائق ومناطق أخرى من ساحة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
"بدلاً من محاولة التخمين بشأن أي شركة ستنتهي بأفضل وكيل، نريد أن نمتلك الأساس للوكلاء بشكل عام"، قال ريك لير، رئيس الاستثمار في لير لإدارة الاستثمارات، cuyo портфолио يركز على الأسماء التي يتوقع أن تستفيد من ارتفاع الوكلاء، مثل نفيديا كورب. ومايكرون تكنولوجيا إنك. وشركة ويليامز كوس للطاقة. "القيادة التكنولوجية تستمر في الذهاب والإياب، ولكن إذا انطلق الوكلاء بشكل عام، فسنحتاج إلى الكثير من الرقائق، والذاكرة، والطاقة، والبنية التحتية"، قال. "سيكون ذلك صحيحًا عالميًا، بغض النظر عما إذا انتقلنا من كون ميتا الأفضل إلى أن تسوء مرة أخرى."
أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قادت السوق هذا العام. من بين أكبر dziesięciu الرابحين في مؤشر S&P 500، تسعة لديهم تعرض للموضوع. كان مصنعو الرقائق particulièrement قويين، حيث ارتفع مؤشر semicondcutor لبورصة فيلادلفيا بنسبة 84%، مدفوعًا بلعبات الذكاء الاصطناعي مثل مايكرون، مارفيل تكنولوجيا إنك.، إنتل كورب. وAdvanced مايكرو ديفايسز إنك. أطلقت ميتا مساعدها الشخصي للذكاء الاصطناعي Muse الشهر الماضي وحققت بسرعة أعداد تنزيل ضخمة. ساهم ذلك في سبتمبر حار لشركة فيسبوك الأم، حيث ارتفع سهمها بنسبة 27%، représentant أفضل شهر لها منذ ما يقرب من أربع سنوات. تبع ذلك أوبن أيه آي بمنتجها الجديد Dots، انضم إلى جيميني سبارك من ألفابت إنك. وغراك بوت من سبيس إكس أي في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي. شعبية Muse توضح مدى سرعة تغير مشاعر الذكاء الاصطناعي، مع تحول الزخم غالبًا إلى أحدث أو الأكثر ضجيجًا منتج. بينما ميتا تحقق نجاحًا الآن، فقد واجهت صعوبات في النصف الأول من العام بسبب الاعتقاد بأنها تنفق عشرات المليارات على الذكاء الاصطناعي مع poco para mostrar por ello. في غضون ذلك، انتقل ألفابت من اعتباره قائد الذكاء الاصطناعي إلى الخضوع للرقابة.这种反复无常正是为什么这么多投资者认为AI基础设施股票比参与代理竞赛的公司更可靠的赌注。"如果你试图押注Meta、Alphabet、Apple或其他公司谁会成为AI代理的最大赢家，现在看起来就像掷硬币，"Tema ETFs的Nardini说。"基础设施是一种更直接的方式来获益，因为代理的需求将在长期内推动这些产品的需求。"
من المتوقع أن يحقق القطاع نموًا في صافي الدخل بنسبة 63% في عام 2027 مع زيادة قدرها 54% في الإيرادات، وفقًا لبيانات بلومبرج إنتيليجنس. في نهاية يوليو، كان التوقع بزيادة أقل من...
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing