JPMorgan Chase & Co.正在探索针对Qualtrics International Inc.的新债务发行方案，此前承销商此前因背负超过50亿美元的贷款而留下。其中一个潜在方案是发行规模较小的融资包，将债务均等拆分为高收益债和杠杆贷款，总规模可能约为每种市场20亿美元。该交易可能包括更强的债权人保护措施，类似于近期软件公司交易。Qualtrics此前因担心AI驱动的板块抛售而暂停了53亿美元融资的谈判。资助去年10月Silver Lake支持的收购的银行最终吸收了超过5亿美元的预期纸面损失。现在，JPMorgan可能利用最新的第三季度业绩来吸引投资者。Qualtrics报告称Q2收入7.18亿美元，与上一季度基本持平，调整后EBITDA同比上升至3.32亿美元，从2.578亿美元上升。其现有的2030年贷款交易价格约为每美元84美分，较深幅折价有所回升，但仍低于面值。其他软件公司如Proofpoint和Gainwell近期提供了更优的条款以重组债务，包括更紧的借款限制和资产转移限制。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要