JPMorgan Chase & Co. Qualtrics International Inc. के लिए नए ऋण बिक्री विकल्पों की खोज कर रहा है, जब अंडरराइटर्स ने earlier इस साल 5 अरब डॉलर से अधिक के ऋण के साथ छोड़ा गया था। एक संभावित मार्ग में एक छोटे वित्तपोषण पैकेज को लॉन्च करना शामिल है, ऋण को समान रूप से उच्च उपज बॉन्ड और लीवरेज्ड लोन के बीच विभाजित करना, संभवतः प्रत्येक बाजार में लगभग 2 अरब डॉलर। सौदे में मजबूत ऋणदाता संरक्षण शामिल हो सकता है, हाल के सॉफ्टवेयर कंपनी लेनदेन के समान। Qualtrics ने AI-ड्राइव्ड सेक्टर सेलऑफ चिंताओं के कारण previously 5.3 अरब डॉलर के वित्तपोषण वार्ताओं को रोक दिया था। Silver Lake समर्थित अधिग्रहण के लिए अक्टूबर में धन मुहैया कराने वाले बैंकों ने अंततः 500 मिलियन डॉलर से अधिक की अपेक्षित कागजी नुकसान को अवशोषित कर लिया। अब, JPMorgan ताजा तिमाही कमाई का उपयोग निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर सकता है। Qualtrics ने Q2 में 718 मिलियन डॉलर की राजस्व की सूचना दी, जो पिछली तिमाही के साथ लगभग समान है, एडजस्टेड EBITDA सालाना आधार पर 332 मिलियन डॉलर बढ़कर 257.8 मिलियन डॉलर हो गया है। इसकी मौजूदा 2030 ऋण लगभग प्रति डॉलर 84 सेंट पर कारोबार कर रही है, गहरे छूट से ऊपर की ओर बढ़ रही है लेकिन अभी भी par से नीचे है। अन्य सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे Proofpoint और Gainwell ने हाल ही में ऋण पुनर्गठन के लिए मीठे टर्म्स की पेशकश की है, जिसमें कसकर उधार सीमा और संसाधन स्थानांतरण प्रतिबंध शामिल हैं।
स्रोत: Bloomberg Markets · HeadlinesBriefing द्वारा सारांशित