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Clearlake Capital完成10亿美元CFO交易,投资者重组后落地

Bloomberg Markets •
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Clearlake Capital Group LP成功通过重组交易后,在投资者讨论后发行10亿美元担保基金义务。交易调整旨在提升定价并降低债权权益比,新的CFO发行人持有6亿美元私信信贷敞口、2亿美元私信股权二级市场基金及另一2亿美元私信股权基金作为抵押。对此,该公司发行了7.75亿美元A、B、C类债券及2.25亿美元股权。高盛集团公司担任唯一结构设计与发行代理。关键调整显示A类债券较SOFR利率上浮285个基点,较初步预期下降15个基点。C类债务利率较SOFR上浮800个基点,而股权部分预计将产生约18%的内部收益率。此次重组紧随资产管理者利用CFO获取流动性的更广泛趋势,正值并购交易荒背景下。私信资产二级市场已大放异彩,Evercore的Ahmet Yetis等人预测,今年新CFO交易总额可能突破30亿美元,较2025年增长50%。