HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Clearlake Capital تغلق صفقة CFO مليار دولار بعد إعادة هيكلة المستثمرين

Bloomberg Markets •
×

نجحت شركة Clearlake Capital Group LP في جمع مليار دولار من خلال التزام مالي مضمون (CFO) بعد إعادة هيكلة الصفقة following discussions with investors. الصفقة، المعدلة لتحسين التسعير وتقليل نسبة الدين إلى Eigenvalue، يرى مُصدر CFO جديد يحمل 600 مليون دولار في تعرض الائتمان الخاص، و200 مليون دولار في صندوق الثانوي للقطاع الخاص، و200 مليون دولار من حصة الأسهم الخاصة كضمان. مقابل هذه الأصول، رفعت الشركة 775 مليون دولار في سندات Class A, B, و C و 225 مليون دولار في الأسهم. Goldman Sachs Group Inc. عملت كوكيل وحيد لهيكلية وتوزيع الصفقة. adjustment رئيسي رأى أن سندات Class A تم تسعيرها عند 285 نقطة أساس فوق SOFR، بانخفاض 15 نقطة أساس عن التوقعات الأولية. تحمل سندات Class C معدل 800 نقطة أساس فوق SOFR، بينما يُتوقع أن تولد حصة الأسهم عائد داخلي (IRR) يقارب 18%. هذه إعادة الهيكلة تأتي في إطار اتجاه أوسع لإدارة الأصول اللجوء إلى CFOs للسيولة amidst shortage في صفقات M&A. لقد ازدهر السوق الثانوي للأصول الخاصة، مع شخصيات مثل Ahmet Yetis من Evercore توقع أن تصل أحجام CFO الجديدة إلى 30 مليار دولار هذا العام، زيادة 50% عن 2025.