肯塔基德比运营商 Churchill Downs Inc. 正寻求筹集 5亿美元 以再融资现有债务，因到期日临近，加入了企业纷纷涌入市场寻求高风险贷款的浪潮。据一位知情人士透露，该公司正在推介一笔七年期贷款，利率约为基准利率加 1.75个百分点，发行价为面值的 99.5美分。该人士表示，Bank of America Corp. 正在管理此次销售。该人士因未获授权公开谈论此事而要求匿名。

Churchill Downs 的旗舰赛马赛事被称为“体育界最伟大的两分钟”，该公司还计划再筹集 4亿美元 的无担保债务。所得款项将用于偿还2027年和2028年到期的债务，包括5月到期的 6亿美元 票据。企业正蜂拥进入杠杆贷款市场，以再融资债务和资助收购，赶在预计本周美联储加息之前锁定紧张的信贷利差。

Moody's Ratings 对 Churchill Downs 拟议的贷款授予 Ba1 评级，并维持该公司的 Ba3 评级不变。Moody's 周一在给客户的报告中表示，尽管该公司受益于肯塔基德比的悠久历史、受欢迎程度和稳定表现，但其历史上对大型战略投资的偏好可能带来风险。在最近的一次收购中，Churchill Downs 于7月同意从 New York Racing Association Inc. 的子公司收购 United Tote Co. 的 49% 股份，价格未披露。根据一份声明，截至第二季度末，该公司的债务约为盈利指标的 3.7倍。