CD&R and McKesson ink $5.8bn take-private deal for Option Care Health

CD&R and McKesson have agreed to acquire Nasdaq-listed Option Care Health for $32.05 per share, giving the infusion services provider a total enterprise value of approximately $5.8 billion. CD&R will take a majority interest of approximately 51%, while McKesson will invest approximately $1.4 billion for a minority interest of approximately 49%. The transaction also establishes a framework for McKesson’s future acquisition of CD&R’s interest, subject to specified conditions and regulatory approvals.

The price represents a premium of approximately 37% to Option Care Health’s closing share price on October 5. Once the deal completes, Option Care Health will be delisted and become a privately held company, remaining a separate company led by its existing management team.

Option Care Health has provided infusion therapy for more than 45 years. It employs more than 8,000 people, including over 5,000 clinicians, and serves patients in all 50 states. Sarah Kim, a partner at CD&R, said CD&R will apply its healthcare services experience to help the company bring specialized therapies to more patients. McKesson said the investment fits its strategy of expanding access to specialty therapies in lower-cost community settings.

The transaction is expected to close in the first half of 2027. Centerview Partners served as financial adviser and Kirkland & Ellis as legal adviser to Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies and Wells Fargo are acting as financial advisers and providing committed financing to the consortium. Debevoise & Plimpton is legal adviser to CD&R, and Davis Polk & Wardwell and Reed Smith are legal advisers to McKesson.

وافقت CD&R وMcKesson على الاستحواذ على شركة Option Care Health المدرجة في ناسداك بسعر 32.05 دولارًا للسهم، مما يمنح مزود خدمات التسريب قيمة مؤسسة إجمالية تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار. ستستحوذ CD&R على حصة أغلبية تبلغ حوالي 51%، بينما ستستثمر McKesson حوالي 1.4 مليار دولار مقابل حصة أقلية تبلغ حوالي 49%. كما تنشئ الصفقة إطارًا لاستحواذ McKesson المستقبلي على حصة CD&R، بشرط استيفاء شروط محددة والموافقات التنظيمية.

يمثل السعر علاوة تبلغ حوالي 37% على سعر إغلاق سهم Option Care Health في 5 أكتوبر. وبمجرد اكتمال الصفقة، سيتم شطب Option Care Health من البورصة وتصبح شركة خاصة، وستظل شركة منفصلة بقيادة فريق إدارتها الحالي.

قدمت Option Care Health علاج التسريب لأكثر من 45 عامًا. توظف أكثر من 8000 شخص، بما في ذلك أكثر من 5000 طبيب، وتخدم المرضى في جميع الولايات الخمسين. قالت سارة كيم، الشريكة في CD&R، إن CD&R ستطبق خبرتها في خدمات الرعاية الصحية لمساعدة الشركة على تقديم علاجات متخصصة لمزيد من المرضى. قالت McKesson إن الاستثمار يتوافق مع استراتيجيتها لتوسيع الوصول إلى العلاجات المتخصصة في بيئات مجتمعية منخفضة التكلفة.

من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من 2027. عملت Centerview Partners كمستشار مالي وKirkland & Ellis كمستشار قانوني لشركة Option Care Health. تعمل BofA Securities وBarclays وGoldman Sachs وJefferies وWells Fargo كمستشارين ماليين وتوفير تمويل ملتزم به للكونسورتيوم. Debevoise & Plimpton هو المستشار القانوني لـ CD&R، وDavis Polk & Wardwell وReed Smith هما المستشاران القانونيان لـ McKesson.

CD&R এবং McKesson নাসডাক-তালিকাভুক্ত Option Care Health-কে $32.05 প্রতি শেয়ারে অধিগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে, যা ইনফিউশন পরিষেবা প্রদানকারীকে মোট এন্টারপ্রাইজ মূল্য প্রায় $5.8 বিলিয়ন দেয়। CD&R প্রায় 51% সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নেবে, যখন McKesson প্রায় $1.4 বিলিয়ন বিনিয়োগ করে প্রায় 49% সংখ্যালঘু অংশ নেবে। লেনদেনটি McKesson-এর ভবিষ্যতে CD&R-এর অংশ অধিগ্রহণের জন্য একটি কাঠামোও প্রতিষ্ঠা করে, যা নির্দিষ্ট শর্ত এবং নিয়ন্ত্রক অনুমোদন সাপেক্ষে।

মূল্যটি 5 অক্টোবর Option Care Health-এর সমাপনী শেয়ার মূল্যের উপর প্রায় 37% প্রিমিয়াম প্রতিনিধিত্ব করে। চুক্তি সম্পন্ন হলে, Option Care Health তালিকা থেকে বাদ পড়বে এবং একটি বেসরকারি কোম্পানিতে পরিণত হবে, যা তার বর্তমান ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃত্বে একটি পৃথক কোম্পানি হিসেবে থাকবে।

Option Care Health 45 বছরেরও বেশি সময় ধরে ইনফিউশন থেরাপি প্রদান করে আসছে। এটি 8,000-এরও বেশি লোককে নিয়োগ দেয়, যার মধ্যে 5,000-এরও বেশি ক্লিনিশিয়ান রয়েছে এবং 50টি রাজ্যের রোগীদের সেবা দেয়। CD&R-এর অংশীদার Sarah Kim বলেছেন, CD&R তার স্বাস্থ্যসেবা অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে কোম্পানিকে আরও রোগীদের কাছে বিশেষায়িত থেরাপি পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। McKesson বলেছে, বিনিয়োগটি কম খরচের কমিউনিটি সেটিংসে বিশেষায়িত থেরাপির অ্যাক্সেস সম্প্রসারণের তার কৌশলের সাথে খাপ খায়।

লেনদেনটি 2027-এর প্রথমার্ধে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে। Centerview Partners Option Care Health-এর আর্থিক উপদেষ্টা এবং Kirkland & Ellis আইনি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছে। BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies এবং Wells Fargo আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে এবং কনসোর্টিয়ামকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অর্থায়ন প্রদান করছে। Debevoise & Plimpton CD&R-এর আইনি উপদেষ্টা, এবং Davis Polk & Wardwell এবং Reed Smith McKesson-এর আইনি উপদেষ্টা।

CD&R und McKesson haben sich darauf geeinigt, das an der Nasdaq notierte Unternehmen Option Care Health zu 32,05 $ pro Aktie zu übernehmen, was dem Infusionsdienstleister einen Gesamtunternehmenswert von etwa 5,8 Milliarden Dollar verleiht. CD&R wird eine Mehrheitsbeteiligung von etwa 51 % übernehmen, während McKesson etwa 1,4 Milliarden Dollar für eine Minderheitsbeteiligung von etwa 49 % investieren wird. Die Transaktion schafft auch einen Rahmen für den zukünftigen Erwerb der CD&R-Beteiligung durch McKesson, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und behördlicher Genehmigungen.

Der Preis stellt eine Prämie von etwa 37 % gegenüber dem Schlusskurs der Option-Care-Health-Aktie am 5. Oktober dar. Sobald der Deal abgeschlossen ist, wird Option Care Health von der Börse genommen und zu einem privaten Unternehmen, bleibt aber ein separates Unternehmen unter der Leitung des bestehenden Managementteams.

Option Care Health bietet seit mehr als 45 Jahren Infusionstherapie an. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter, darunter über 5.000 Kliniker, und versorgt Patienten in allen 50 Bundesstaaten. Sarah Kim, Partnerin bei CD&R, sagte, CD&R werde seine Erfahrung im Gesundheitswesen nutzen, um dem Unternehmen zu helfen, spezialisierte Therapien mehr Patienten zugänglich zu machen. McKesson sagte, die Investition passe zu seiner Strategie, den Zugang zu spezialisierten Therapien in kostengünstigeren Gemeinschaftsumgebungen zu erweitern.

Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen. Centerview Partners fungierte als Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater von Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies und Wells Fargo fungieren als Finanzberater und stellen dem Konsortium zugesagte Finanzierungen bereit. Debevoise & Plimpton ist Rechtsberater von CD&R, und Davis Polk & Wardwell und Reed Smith sind Rechtsberater von McKesson.

CD&R y McKesson han acordado adquirir Option Care Health, que cotiza en Nasdaq, a $32.05 por acción, lo que otorga al proveedor de servicios de infusión un valor empresarial total de aproximadamente $5.8 mil millones. CD&R tomará una participación mayoritaria de aproximadamente 51%, mientras que McKesson invertirá aproximadamente $1.4 mil millones por una participación minoritaria de aproximadamente 49%. La transacción también establece un marco para la futura adquisición por parte de McKesson de la participación de CD&R, sujeto a condiciones específicas y aprobaciones regulatorias.

El precio representa una prima de aproximadamente 37% sobre el precio de cierre de las acciones de Option Care Health el 5 de octubre. Una vez completado el acuerdo, Option Care Health será excluida de la lista y se convertirá en una empresa privada, permaneciendo como una empresa separada liderada por su equipo de gestión actual.

Option Care Health ha proporcionado terapia de infusión durante más de 45 años. Emplea a más de 8,000 personas, incluidos más de 5,000 médicos, y atiende a pacientes en los 50 estados. Sarah Kim, socia de CD&R, dijo que CD&R aplicará su experiencia en servicios de salud para ayudar a la empresa a llevar terapias especializadas a más pacientes. McKesson dijo que la inversión se ajusta a su estrategia de expandir el acceso a terapias especializadas en entornos comunitarios de menor costo.

Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2027. Centerview Partners actuó como asesor financiero y Kirkland & Ellis como asesor legal de Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies y Wells Fargo actúan como asesores financieros y proporcionan financiamiento comprometido al consorcio. Debevoise & Plimpton es asesor legal de CD&R, y Davis Polk & Wardwell y Reed Smith son asesores legales de McKesson.

CD&R et McKesson ont convenu d'acquérir Option Care Health, cotée au Nasdaq, à 32,05 $ par action, conférant au fournisseur de services de perfusion une valeur d'entreprise totale d'environ 5,8 milliards de dollars. CD&R prendra une participation majoritaire d'environ 51 %, tandis que McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour une participation minoritaire d'environ 49 %. La transaction établit également un cadre pour l'acquisition future par McKesson de la participation de CD&R, sous réserve de conditions spécifiques et d'approbations réglementaires.

Le prix représente une prime d'environ 37 % par rapport au cours de clôture de l'action d'Option Care Health le 5 octobre. Une fois la transaction terminée, Option Care Health sera radiée de la cote et deviendra une société privée, restant une société distincte dirigée par son équipe de direction actuelle.

Option Care Health fournit des services de perfusion depuis plus de 45 ans. Elle emploie plus de 8 000 personnes, dont plus de 5 000 cliniciens, et sert des patients dans les 50 États. Sarah Kim, associée chez CD&R, a déclaré que CD&R appliquerait son expérience en services de santé pour aider l'entreprise à proposer des thérapies spécialisées à davantage de patients. McKesson a déclaré que cet investissement correspond à sa stratégie d'élargir l'accès aux thérapies spécialisées dans des environnements communautaires à moindre coût.

La transaction devrait être conclue au premier semestre 2027. Centerview Partners a agi en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique d'Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies et Wells Fargo agissent en tant que conseillers financiers et fournissent un financement engagé au consortium. Debevoise & Plimpton est le conseiller juridique de CD&R, et Davis Polk & Wardwell et Reed Smith sont les conseillers juridiques de McKesson.

CD&R और McKesson ने नैस्डैक-सूचीबद्ध Option Care Health को $32.05 प्रति शेयर पर अधिग्रहित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे जलसेक सेवा प्रदाता का कुल उद्यम मूल्य लगभग $5.8 बिलियन हो गया है। CD&R लगभग 51% का बहुमत हिस्सा लेगा, जबकि McKesson लगभग $1.4 बिलियन का निवेश करके लगभग 49% का अल्पसंख्यक हिस्सा लेगा। यह लेनदेन McKesson द्वारा CD&R के हिस्से के भविष्य के अधिग्रहण के लिए एक रूपरेखा भी स्थापित करता है, जो निर्दिष्ट शर्तों और नियामक अनुमोदनों के अधीन है।

यह मूल्य 5 अक्टूबर को Option Care Health के समापन शेयर मूल्य पर लगभग 37% प्रीमियम दर्शाता है। सौदा पूरा होने के बाद, Option Care Health को सूची से हटा दिया जाएगा और यह एक निजी कंपनी बन जाएगी, जो अपनी मौजूदा प्रबंधन टीम द्वारा संचालित एक अलग कंपनी बनी रहेगी।

Option Care Health 45 से अधिक वर्षों से जलसेक चिकित्सा प्रदान कर रही है। यह 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है, जिनमें 5,000 से अधिक चिकित्सक शामिल हैं, और सभी 50 राज्यों में रोगियों की सेवा करती है। CD&R की साझेदार Sarah Kim ने कहा कि CD&R अपने स्वास्थ्य सेवा अनुभव को लागू करके कंपनी को अधिक रोगियों तक विशेष उपचार पहुंचाने में मदद करेगा। McKesson ने कहा कि यह निवेश कम लागत वाले सामुदायिक सेटिंग्स में विशेष उपचारों तक पहुंच बढ़ाने की उसकी रणनीति के अनुरूप है।

यह लेनदेन 2027 की पहली छमाही में पूरा होने की उम्मीद है। Centerview Partners ने Option Care Health के वित्तीय सलाहकार और Kirkland & Ellis ने कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया। BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies और Wells Fargo वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और समूह को प्रतिबद्ध वित्तपोषण प्रदान कर रहे हैं। Debevoise & Plimpton CD&R का कानूनी सलाहकार है, और Davis Polk & Wardwell और Reed Smith McKesson के कानूनी सलाहकार हैं।

CD&R dan McKesson telah sepakat untuk mengakuisisi Option Care Health yang terdaftar di Nasdaq seharga $32,05 per saham, memberikan penyedia layanan infus nilai perusahaan total sekitar $5,8 miliar. CD&R akan mengambil kepemilikan mayoritas sekitar 51%, sementara McKesson akan berinvestasi sekitar $1,4 miliar untuk kepemilikan minoritas sekitar 49%. Transaksi ini juga menetapkan kerangka kerja untuk akuisisi masa depan oleh McKesson atas kepemilikan CD&R, dengan tunduk pada kondisi tertentu dan persetujuan regulasi.

Harga tersebut mewakili premi sekitar 37% terhadap harga penutupan saham Option Care Health pada 5 Oktober. Setelah kesepakatan selesai, Option Care Health akan dihapus dari pencatatan dan menjadi perusahaan swasta, tetap menjadi perusahaan terpisah yang dipimpin oleh tim manajemen yang ada.

Option Care Health telah menyediakan terapi infus selama lebih dari 45 tahun. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 8.000 orang, termasuk lebih dari 5.000 dokter, dan melayani pasien di semua 50 negara bagian. Sarah Kim, mitra di CD&R, mengatakan CD&R akan menerapkan pengalaman layanan kesehatannya untuk membantu perusahaan membawa terapi khusus kepada lebih banyak pasien. McKesson mengatakan investasi ini sesuai dengan strateginya untuk memperluas akses ke terapi khusus di lingkungan komunitas berbiaya lebih rendah.

Transaksi ini diharapkan selesai pada paruh pertama 2027. Centerview Partners bertindak sebagai penasihat keuangan dan Kirkland & Ellis sebagai penasihat hukum untuk Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies, dan Wells Fargo bertindak sebagai penasihat keuangan dan menyediakan pembiayaan yang dijamin untuk konsorsium. Debevoise & Plimpton adalah penasihat hukum untuk CD&R, dan Davis Polk & Wardwell serta Reed Smith adalah penasihat hukum untuk McKesson.

CD&RとMcKessonは、ナスダック上場のOption Care Healthを1株あたり32.05ドルで買収することで合意しました。これにより、この輸液サービスプロバイダーの総企業価値は約58億ドルとなります。CD&Rは約51%の過半数株式を取得し、McKessonは約14億ドルを投資して約49%の少数株式を取得します。この取引はまた、特定の条件と規制当局の承認を条件として、McKessonが将来CD&Rの株式を買収するための枠組みも確立します。

この価格は、10月5日のOption Care Healthの終値に対して約37%のプレミアムに相当します。取引が完了すると、Option Care Healthは上場廃止となり非公開企業となりますが、現在の経営陣が率いる独立した企業として存続します。

Option Care Healthは45年以上にわたり輸液療法を提供してきました。8,000人以上の従業員を擁し、そのうち5,000人以上が臨床医であり、全50州の患者にサービスを提供しています。CD&RのパートナーであるSarah Kim氏は、CD&Rはヘルスケアサービスの経験を活かし、より多くの患者に専門的な治療を提供できるよう支援すると述べました。McKessonは、この投資は低コストのコミュニティ環境での専門治療へのアクセス拡大という戦略に適合すると述べました。

取引は2027年上半期に完了する見込みです。Centerview PartnersがOption Care Healthの財務アドバイザー、Kirkland & Ellisが法律アドバイザーを務めました。BofA Securities、Barclays、Goldman Sachs、Jefferies、Wells Fargoが財務アドバイザーとして、コンソーシアムにコミットメント融資を提供しています。Debevoise & PlimptonはCD&Rの法律アドバイザー、Davis Polk & WardwellとReed SmithはMcKessonの法律アドバイザーです。

CD&R e McKesson concordaram em adquirir a Option Care Health, listada na Nasdaq, por US$ 32,05 por ação, dando ao provedor de serviços de infusão um valor total de empresa de aproximadamente US$ 5,8 bilhões. A CD&R terá uma participação majoritária de aproximadamente 51%, enquanto a McKesson investirá aproximadamente US$ 1,4 bilhão por uma participação minoritária de aproximadamente 49%. A transação também estabelece uma estrutura para a futura aquisição pela McKesson da participação da CD&R, sujeita a condições específicas e aprovações regulatórias.

O preço representa um prêmio de aproximadamente 37% sobre o preço de fechamento das ações da Option Care Health em 5 de outubro. Assim que o negócio for concluído, a Option Care Health será excluída da lista e se tornará uma empresa privada, permanecendo como uma empresa separada liderada por sua atual equipe de gestão.

A Option Care Health fornece terapia de infusão há mais de 45 anos. Emprega mais de 8.000 pessoas, incluindo mais de 5.000 médicos, e atende pacientes em todos os 50 estados. Sarah Kim, sócia da CD&R, disse que a CD&R aplicará sua experiência em serviços de saúde para ajudar a empresa a levar terapias especializadas a mais pacientes. A McKesson disse que o investimento se encaixa em sua estratégia de expandir o acesso a terapias especializadas em ambientes comunitários de menor custo.

Espera-se que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2027. A Centerview Partners atuou como consultora financeira e a Kirkland & Ellis como consultora jurídica da Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies e Wells Fargo atuam como consultores financeiros e fornecem financiamento comprometido ao consórcio. Debevoise & Plimpton é consultora jurídica da CD&R, e Davis Polk & Wardwell e Reed Smith são consultoras jurídicas da McKesson.

CD&R и McKesson договорились о приобретении торгуемой на Nasdaq компании Option Care Health по цене 32,05 доллара за акцию, что обеспечивает поставщику инфузионных услуг общую стоимость предприятия примерно в 5,8 млрд долларов. CD&R получит мажоритарную долю примерно в 51%, а McKesson инвестирует примерно 1,4 млрд долларов за миноритарную долю примерно в 49%. Сделка также устанавливает основу для будущего приобретения McKesson доли CD&R при соблюдении определенных условий и нормативных одобрений.

Цена представляет собой премию примерно в 37% к цене закрытия акций Option Care Health 5 октября. После завершения сделки Option Care Health будет делистингована и станет частной компанией, оставаясь отдельной компанией под руководством нынешней команды менеджмента.

Option Care Health предоставляет инфузионную терапию более 45 лет. В компании работают более 8 000 человек, включая более 5 000 клиницистов, и она обслуживает пациентов во всех 50 штатах. Сара Ким, партнер CD&R, заявила, что CD&R применит свой опыт в сфере здравоохранения, чтобы помочь компании предоставлять специализированные методы лечения большему числу пациентов. McKesson заявила, что инвестиции соответствуют ее стратегии расширения доступа к специализированным методам лечения в недорогих общественных учреждениях.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2027 года. Centerview Partners выступила финансовым советником, а Kirkland & Ellis — юридическим советником Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies и Wells Fargo выступают финансовыми советниками и предоставляют обязательное финансирование консорциуму. Debevoise & Plimpton является юридическим советником CD&R, а Davis Polk & Wardwell и Reed Smith — юридическими советниками McKesson.

CD&R与McKesson已同意以每股32.05美元收购纳斯达克上市的Option Care Health，使这家输液服务提供商的总企业价值约为58亿美元。CD&R将持有约51%的多数股权，而McKesson将投资约14亿美元，持有约49%的少数股权。该交易还为McKesson未来收购CD&R的权益建立了框架，但需满足特定条件和监管批准。

该价格较Option Care Health在10月5日的收盘价溢价约37%。交易完成后，Option Care Health将退市并成为一家私营公司，继续由现有管理团队领导，保持独立运营。

Option Care Health提供输液治疗服务已超过45年，拥有超过8,000名员工，其中包括5,000多名临床医生，服务覆盖全美50个州。CD&R合伙人Sarah Kim表示，CD&R将运用其医疗保健服务经验，帮助公司为更多患者提供专业治疗。McKesson表示，这项投资符合其在低成本社区环境中扩大专业治疗可及性的战略。

该交易预计将于2027年上半年完成。Centerview Partners担任Option Care Health的财务顾问，Kirkland & Ellis担任法律顾问。BofA Securities、Barclays、Goldman Sachs、Jefferies和Wells Fargo担任财团的财务顾问并提供承诺融资。Debevoise & Plimpton担任CD&R的法律顾问，Davis Polk & Wardwell和Reed Smith担任McKesson的法律顾问。