CD&R y McKesson han acordado adquirir Option Care Health, que cotiza en Nasdaq, a $32.05 por acción, lo que otorga al proveedor de servicios de infusión un valor empresarial total de aproximadamente $5.8 mil millones. CD&R tomará una participación mayoritaria de aproximadamente 51%, mientras que McKesson invertirá aproximadamente $1.4 mil millones por una participación minoritaria de aproximadamente 49%. La transacción también establece un marco para la futura adquisición por parte de McKesson de la participación de CD&R, sujeto a condiciones específicas y aprobaciones regulatorias.
El precio representa una prima de aproximadamente 37% sobre el precio de cierre de las acciones de Option Care Health el 5 de octubre. Una vez completado el acuerdo, Option Care Health será excluida de la lista y se convertirá en una empresa privada, permaneciendo como una empresa separada liderada por su equipo de gestión actual.
Option Care Health ha proporcionado terapia de infusión durante más de 45 años. Emplea a más de 8,000 personas, incluidos más de 5,000 médicos, y atiende a pacientes en los 50 estados. Sarah Kim, socia de CD&R, dijo que CD&R aplicará su experiencia en servicios de salud para ayudar a la empresa a llevar terapias especializadas a más pacientes. McKesson dijo que la inversión se ajusta a su estrategia de expandir el acceso a terapias especializadas en entornos comunitarios de menor costo.
Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2027. Centerview Partners actuó como asesor financiero y Kirkland & Ellis como asesor legal de Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies y Wells Fargo actúan como asesores financieros y proporcionan financiamiento comprometido al consorcio. Debevoise & Plimpton es asesor legal de CD&R, y Davis Polk & Wardwell y Reed Smith son asesores legales de McKesson.
Fuente: PE Hub · Resumido por HeadlinesBriefing