وافقت CD&R وMcKesson على الاستحواذ على شركة Option Care Health المدرجة في ناسداك بسعر 32.05 دولارًا للسهم، مما يمنح مزود خدمات التسريب قيمة مؤسسة إجمالية تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار. ستستحوذ CD&R على حصة أغلبية تبلغ حوالي 51%، بينما ستستثمر McKesson حوالي 1.4 مليار دولار مقابل حصة أقلية تبلغ حوالي 49%. كما تنشئ الصفقة إطارًا لاستحواذ McKesson المستقبلي على حصة CD&R، بشرط استيفاء شروط محددة والموافقات التنظيمية.
يمثل السعر علاوة تبلغ حوالي 37% على سعر إغلاق سهم Option Care Health في 5 أكتوبر. وبمجرد اكتمال الصفقة، سيتم شطب Option Care Health من البورصة وتصبح شركة خاصة، وستظل شركة منفصلة بقيادة فريق إدارتها الحالي.
قدمت Option Care Health علاج التسريب لأكثر من 45 عامًا. توظف أكثر من 8000 شخص، بما في ذلك أكثر من 5000 طبيب، وتخدم المرضى في جميع الولايات الخمسين. قالت سارة كيم، الشريكة في CD&R، إن CD&R ستطبق خبرتها في خدمات الرعاية الصحية لمساعدة الشركة على تقديم علاجات متخصصة لمزيد من المرضى. قالت McKesson إن الاستثمار يتوافق مع استراتيجيتها لتوسيع الوصول إلى العلاجات المتخصصة في بيئات مجتمعية منخفضة التكلفة.
من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من 2027. عملت Centerview Partners كمستشار مالي وKirkland & Ellis كمستشار قانوني لشركة Option Care Health. تعمل BofA Securities وBarclays وGoldman Sachs وJefferies وWells Fargo كمستشارين ماليين وتوفير تمويل ملتزم به للكونسورتيوم. Debevoise & Plimpton هو المستشار القانوني لـ CD&R، وDavis Polk & Wardwell وReed Smith هما المستشاران القانونيان لـ McKesson.
المصدر: PE Hub · لخّصه HeadlinesBriefing