CD&R и McKesson договорились о приобретении торгуемой на Nasdaq компании Option Care Health по цене 32,05 доллара за акцию, что обеспечивает поставщику инфузионных услуг общую стоимость предприятия примерно в 5,8 млрд долларов. CD&R получит мажоритарную долю примерно в 51%, а McKesson инвестирует примерно 1,4 млрд долларов за миноритарную долю примерно в 49%. Сделка также устанавливает основу для будущего приобретения McKesson доли CD&R при соблюдении определенных условий и нормативных одобрений.
Цена представляет собой премию примерно в 37% к цене закрытия акций Option Care Health 5 октября. После завершения сделки Option Care Health будет делистингована и станет частной компанией, оставаясь отдельной компанией под руководством нынешней команды менеджмента.
Option Care Health предоставляет инфузионную терапию более 45 лет. В компании работают более 8 000 человек, включая более 5 000 клиницистов, и она обслуживает пациентов во всех 50 штатах. Сара Ким, партнер CD&R, заявила, что CD&R применит свой опыт в сфере здравоохранения, чтобы помочь компании предоставлять специализированные методы лечения большему числу пациентов. McKesson заявила, что инвестиции соответствуют ее стратегии расширения доступа к специализированным методам лечения в недорогих общественных учреждениях.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2027 года. Centerview Partners выступила финансовым советником, а Kirkland & Ellis — юридическим советником Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies и Wells Fargo выступают финансовыми советниками и предоставляют обязательное финансирование консорциуму. Debevoise & Plimpton является юридическим советником CD&R, а Davis Polk & Wardwell и Reed Smith — юридическими советниками McKesson.
Источник: PE Hub · Сводку подготовил HeadlinesBriefing