CD&R et McKesson ont convenu d'acquérir Option Care Health, cotée au Nasdaq, à 32,05 $ par action, conférant au fournisseur de services de perfusion une valeur d'entreprise totale d'environ 5,8 milliards de dollars. CD&R prendra une participation majoritaire d'environ 51 %, tandis que McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour une participation minoritaire d'environ 49 %. La transaction établit également un cadre pour l'acquisition future par McKesson de la participation de CD&R, sous réserve de conditions spécifiques et d'approbations réglementaires.
Le prix représente une prime d'environ 37 % par rapport au cours de clôture de l'action d'Option Care Health le 5 octobre. Une fois la transaction terminée, Option Care Health sera radiée de la cote et deviendra une société privée, restant une société distincte dirigée par son équipe de direction actuelle.
Option Care Health fournit des services de perfusion depuis plus de 45 ans. Elle emploie plus de 8 000 personnes, dont plus de 5 000 cliniciens, et sert des patients dans les 50 États. Sarah Kim, associée chez CD&R, a déclaré que CD&R appliquerait son expérience en services de santé pour aider l'entreprise à proposer des thérapies spécialisées à davantage de patients. McKesson a déclaré que cet investissement correspond à sa stratégie d'élargir l'accès aux thérapies spécialisées dans des environnements communautaires à moindre coût.
La transaction devrait être conclue au premier semestre 2027. Centerview Partners a agi en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique d'Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies et Wells Fargo agissent en tant que conseillers financiers et fournissent un financement engagé au consortium. Debevoise & Plimpton est le conseiller juridique de CD&R, et Davis Polk & Wardwell et Reed Smith sont les conseillers juridiques de McKesson.
Source: PE Hub · Résumé par HeadlinesBriefing