CD&R und McKesson haben sich darauf geeinigt, das an der Nasdaq notierte Unternehmen Option Care Health zu 32,05 $ pro Aktie zu übernehmen, was dem Infusionsdienstleister einen Gesamtunternehmenswert von etwa 5,8 Milliarden Dollar verleiht. CD&R wird eine Mehrheitsbeteiligung von etwa 51 % übernehmen, während McKesson etwa 1,4 Milliarden Dollar für eine Minderheitsbeteiligung von etwa 49 % investieren wird. Die Transaktion schafft auch einen Rahmen für den zukünftigen Erwerb der CD&R-Beteiligung durch McKesson, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und behördlicher Genehmigungen.
Der Preis stellt eine Prämie von etwa 37 % gegenüber dem Schlusskurs der Option-Care-Health-Aktie am 5. Oktober dar. Sobald der Deal abgeschlossen ist, wird Option Care Health von der Börse genommen und zu einem privaten Unternehmen, bleibt aber ein separates Unternehmen unter der Leitung des bestehenden Managementteams.
Option Care Health bietet seit mehr als 45 Jahren Infusionstherapie an. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter, darunter über 5.000 Kliniker, und versorgt Patienten in allen 50 Bundesstaaten. Sarah Kim, Partnerin bei CD&R, sagte, CD&R werde seine Erfahrung im Gesundheitswesen nutzen, um dem Unternehmen zu helfen, spezialisierte Therapien mehr Patienten zugänglich zu machen. McKesson sagte, die Investition passe zu seiner Strategie, den Zugang zu spezialisierten Therapien in kostengünstigeren Gemeinschaftsumgebungen zu erweitern.
Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen. Centerview Partners fungierte als Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater von Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies und Wells Fargo fungieren als Finanzberater und stellen dem Konsortium zugesagte Finanzierungen bereit. Debevoise & Plimpton ist Rechtsberater von CD&R, und Davis Polk & Wardwell und Reed Smith sind Rechtsberater von McKesson.
Quelle: PE Hub · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing