CD&R e McKesson concordaram em adquirir a Option Care Health, listada na Nasdaq, por US$ 32,05 por ação, dando ao provedor de serviços de infusão um valor total de empresa de aproximadamente US$ 5,8 bilhões. A CD&R terá uma participação majoritária de aproximadamente 51%, enquanto a McKesson investirá aproximadamente US$ 1,4 bilhão por uma participação minoritária de aproximadamente 49%. A transação também estabelece uma estrutura para a futura aquisição pela McKesson da participação da CD&R, sujeita a condições específicas e aprovações regulatórias.
O preço representa um prêmio de aproximadamente 37% sobre o preço de fechamento das ações da Option Care Health em 5 de outubro. Assim que o negócio for concluído, a Option Care Health será excluída da lista e se tornará uma empresa privada, permanecendo como uma empresa separada liderada por sua atual equipe de gestão.
A Option Care Health fornece terapia de infusão há mais de 45 anos. Emprega mais de 8.000 pessoas, incluindo mais de 5.000 médicos, e atende pacientes em todos os 50 estados. Sarah Kim, sócia da CD&R, disse que a CD&R aplicará sua experiência em serviços de saúde para ajudar a empresa a levar terapias especializadas a mais pacientes. A McKesson disse que o investimento se encaixa em sua estratégia de expandir o acesso a terapias especializadas em ambientes comunitários de menor custo.
Espera-se que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2027. A Centerview Partners atuou como consultora financeira e a Kirkland & Ellis como consultora jurídica da Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies e Wells Fargo atuam como consultores financeiros e fornecem financiamento comprometido ao consórcio. Debevoise & Plimpton é consultora jurídica da CD&R, e Davis Polk & Wardwell e Reed Smith são consultoras jurídicas da McKesson.
Fonte: PE Hub · Resumido por HeadlinesBriefing