CD&RとMcKessonは、ナスダック上場のOption Care Healthを1株あたり32.05ドルで買収することで合意しました。これにより、この輸液サービスプロバイダーの総企業価値は約58億ドルとなります。CD&Rは約51%の過半数株式を取得し、McKessonは約14億ドルを投資して約49%の少数株式を取得します。この取引はまた、特定の条件と規制当局の承認を条件として、McKessonが将来CD&Rの株式を買収するための枠組みも確立します。
この価格は、10月5日のOption Care Healthの終値に対して約37%のプレミアムに相当します。取引が完了すると、Option Care Healthは上場廃止となり非公開企業となりますが、現在の経営陣が率いる独立した企業として存続します。
Option Care Healthは45年以上にわたり輸液療法を提供してきました。8,000人以上の従業員を擁し、そのうち5,000人以上が臨床医であり、全50州の患者にサービスを提供しています。CD&RのパートナーであるSarah Kim氏は、CD&Rはヘルスケアサービスの経験を活かし、より多くの患者に専門的な治療を提供できるよう支援すると述べました。McKessonは、この投資は低コストのコミュニティ環境での専門治療へのアクセス拡大という戦略に適合すると述べました。
取引は2027年上半期に完了する見込みです。Centerview PartnersがOption Care Healthの財務アドバイザー、Kirkland & Ellisが法律アドバイザーを務めました。BofA Securities、Barclays、Goldman Sachs、Jefferies、Wells Fargoが財務アドバイザーとして、コンソーシアムにコミットメント融資を提供しています。Debevoise & PlimptonはCD&Rの法律アドバイザー、Davis Polk & WardwellとReed SmithはMcKessonの法律アドバイザーです。
出典: PE Hub · 要約：HeadlinesBriefing