CD&R dan McKesson telah sepakat untuk mengakuisisi Option Care Health yang terdaftar di Nasdaq seharga $32,05 per saham, memberikan penyedia layanan infus nilai perusahaan total sekitar $5,8 miliar. CD&R akan mengambil kepemilikan mayoritas sekitar 51%, sementara McKesson akan berinvestasi sekitar $1,4 miliar untuk kepemilikan minoritas sekitar 49%. Transaksi ini juga menetapkan kerangka kerja untuk akuisisi masa depan oleh McKesson atas kepemilikan CD&R, dengan tunduk pada kondisi tertentu dan persetujuan regulasi.
Harga tersebut mewakili premi sekitar 37% terhadap harga penutupan saham Option Care Health pada 5 Oktober. Setelah kesepakatan selesai, Option Care Health akan dihapus dari pencatatan dan menjadi perusahaan swasta, tetap menjadi perusahaan terpisah yang dipimpin oleh tim manajemen yang ada.
Option Care Health telah menyediakan terapi infus selama lebih dari 45 tahun. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 8.000 orang, termasuk lebih dari 5.000 dokter, dan melayani pasien di semua 50 negara bagian. Sarah Kim, mitra di CD&R, mengatakan CD&R akan menerapkan pengalaman layanan kesehatannya untuk membantu perusahaan membawa terapi khusus kepada lebih banyak pasien. McKesson mengatakan investasi ini sesuai dengan strateginya untuk memperluas akses ke terapi khusus di lingkungan komunitas berbiaya lebih rendah.
Transaksi ini diharapkan selesai pada paruh pertama 2027. Centerview Partners bertindak sebagai penasihat keuangan dan Kirkland & Ellis sebagai penasihat hukum untuk Option Care Health. BofA Securities, Barclays, Goldman Sachs, Jefferies, dan Wells Fargo bertindak sebagai penasihat keuangan dan menyediakan pembiayaan yang dijamin untuk konsorsium. Debevoise & Plimpton adalah penasihat hukum untuk CD&R, dan Davis Polk & Wardwell serta Reed Smith adalah penasihat hukum untuk McKesson.
Sumber: PE Hub · Diringkas oleh HeadlinesBriefing