Bank of America Eyes at Least $6 Billion in High-Grade Bond Deal

Bank of America Corp. is seeking to raise at least $6 billion through an unusual Friday high-grade bond offering, braving the market after a turbulent week in credit markets disrupted fundraising plans for numerous borrowers. No final decision has been made on the transaction’s size, which could still grow depending on demand, according to people familiar with the matter. The lender is marketing debt in as many as four parts, ranging in maturity from three to 11 years.

Bank of America is the third major Wall Street lender to sell bonds this week, which was marked by sharp swings in Treasury yields and a surge in credit risk for blue-chip issuers on hotter-than-expected inflation data and mounting concerns about the sustainability of a massive spending on artificial-intelligence infrastructure. It was the only one of the Big Six that didn’t tap the market in the third quarter, raising just $17 billion so far this year — the least among the group.

The firm’s latest offering was in April, when it raised $10 billion. JPMorgan Chase & Co. and Morgan Stanley earlier this week raised a combined $10 billion through bond offerings. The Big Six, which also includes Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc and Wells Fargo & Co., often time their borrowing to follow quarterly reports. The group is projected by Barclays Plc to raise about $41 billion through high-grade bond sales this quarter, or 30% more than the average for the period since 2015.

Bank of America shares slumped earlier this week after reporting third-quarter earnings that missed analyst projections, with both its stock and fixed-income tradings falling short of estimates. The firm’s bond sale is set to be just the fifth high-grade offering to price on a Friday this year, according to data compiled by Bloomberg. The last was a July offering from a Deere & Co. unit. Bank of America didn’t immediately respond to a request for comment.

تسعى شركة بنك أوف أمريكا كورب إلى جمع 6 مليارات دولار على الأقل من خلال طرح غير معتاد لسندات عالية التصنيف يوم الجمعة، متحدية السوق بعد أسبوع مضطرب في أسواق الائتمان عطّل خطط التمويل لعدد كبير من المقترضين. ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم الصفقة، التي قد تتسع بحسب الطلب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ويُسوّق البنك الدين في ما يصل إلى أربعة أجزاء، تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث و11 سنة.

ويُعد بنك أوف أمريكا ثالث كبار المقرضين في وول ستريت الذين يبيعون سندات هذا الأسبوع، وهو أسبوع اتسم بتقلبات حادة في عوائد الخزانة وارتفاع مخاطر الائتمان لمُصدري الشركات الكبرى، بسبب بيانات تضخم أعلى من المتوقع ومخاوف متزايدة بشأن استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكان البنك الوحيد بين البنوك الستة الكبرى الذي لم يلجأ إلى السوق في الربع الثالث، إذ جمع 17 مليار دولار فقط حتى الآن هذا العام، وهو الأدنى بين المجموعة.

وكان آخر طرح للشركة في أبريل، حين جمعت 10 مليارات دولار. وجمع بنك جيه بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي معاً 10 مليارات دولار من طرح السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتضم البنوك الستة الكبرى أيضاً غولدمان ساكس غروب وسيتي غروب وويلز فارجو، وغالباً ما تُوقّت هذه البنوك اقتراضها بعد التقارير الفصلية. وتتوقع بلاكس بي إل سي أن تجمع المجموعة نحو 41 مليار دولار من مبيعات السندات عالية التصنيف هذا الربع، أي بزيادة 30% عن متوسط الفترة منذ عام 2015.

وتراجعت أسهم بنك أوف أمريكا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان أرباح الربع الثالث التي جاءت دون توقعات المحللين، إذ قصّرت أسهمه وتداولاته في الدخل الثابت عن التقديرات. وسيكون طرح السندات هذا الطرح الخامس فقط من نوعه عالي التصنيف الذي يُسعَّر يوم الجمعة هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. وكان آخرها في يوليو من إحدى وحدات شركة ديري آند كومباني. ولم يرد بنك أوف أمريكا فوراً على طلب للتعليق.

বাংক অফ আমেরিকা কর্প শুক্রবার একটি অস্বাভাবিক উচ্চমানের বন্ড বিক্রির মাধ্যমে কমপক্ষে ৬ বিলিয়ন ডলার তোলার চেষ্টা করছে। ক্রেডিট বাজারে একটি অস্থির সপ্তাহের পর, যা অসংখ্য ঋণগ্রহীতার তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করেছে, সেই বাজারেই ঝুঁকি নিয়ে ব্যাংকটি এগোচ্ছে। বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে, লেনদেনের আকার নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি এবং চাহিদার উপর নির্ভর করে তা আরও বাড়তে পারে। ঋণদাতা তিন থেকে ১১ বছরের মেয়াদে সর্বোচ্চ চারটি অংশে ঋণ বাজারজাত করছে।

এই সপ্তাহে বন্ড বিক্রি করা ওয়াল স্ট্রিটের তৃতীয় প্রধান ঋণদাতা হলো বাংক অফ আমেরিকা। এই সপ্তাহে ট্রেজারি ইয়েল্ডে তীব্র ওঠানামা দেখা গেছে এবং প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মুদ্রাস্ফীতির তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামোতে বিপুল ব্যয়ের টেকসইতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে ব্লু-চিপ ইস্যুকারীদের ক্রেডিট ঝুঁকি তীব্রভাবে বেড়েছে। বিগ সিক্সের মধ্যে এটিই একমাত্র ব্যাংক যে তৃতীয় প্রান্তিকে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেনি এবং এ বছর এখন পর্যন্ত মাত্র ১৭ বিলিয়ন ডলার তুলেছে, যা গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বনিম্ন।

ব্যাংকটির সর্বশেষ বন্ড বিক্রি ছিল এপ্রিলে, যখন এটি ১০ বিলিয়ন ডলার তুলেছিল। জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোং এবং মরগান স্ট্যানলি এই সপ্তাহের শুরুর দিকে বন্ড বিক্রির মাধ্যমে মিলিতভাবে ১০ বিলিয়ন ডলার তুলেছে। বিগ সিক্সের অন্যান্যদের মধ্যে গোল্ডম্যান স্যাকস গ্রুপ ইনকর্পোরেটেড, সিটিগ্রুপ ইনকর্পোরেটেড এবং ওয়েলস ফার্গো অ্যান্ড কোং রয়েছে, যারা প্রায়ই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের পর ঋণ নেওয়ার সময় ঠিক করে। বার্কলেজ পিএলসির পূর্বাভাস, এই প্রান্তিকে গোষ্ঠীটি উচ্চমানের বন্ড বিক্রি থেকে প্রায় ৪১ বিলিয়ন ডলার তুলবে, যা ২০১৫ সাল থেকে এই সময়ের গড়ের চেয়ে ৩০% বেশি।

তৃতীয় প্রান্তিকের আয়ের প্রতিবেদন বিশ্লেষকদের অনুমানের চেয়ে কম হওয়ার পর এই সপ্তাহের শুরুতে বাংক অফ আমেরিকার শেয়ারের দাম পড়ে যায়; তার শেয়ার ও স্থির-আয়ের ট্রেডিং উভয়ই অনুমানের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। ব্লুমবার্গের সংকলিত তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকের এই বন্ড বিক্রি এ বছর শুক্রবারে মূল্য নির্ধারিত হওয়া পঞ্চম উচ্চমানের বিক্রি হতে চলেছে। সর্বশেষটি ছিল জুলাইয়ে ডিয়ার অ্যান্ড কোংয়ের একটি ইউনিটের। মন্তব্যের অনুরোধে বাংক অফ আমেরিকা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়নি।

Die Bank of America Corp. will am Freitag über eine ungewöhnliche Emission hochwertiger Anleihen mindestens 6 Milliarden Dollar einsammeln und wagt sich damit nach einer turbulenten Woche an den Kreditmärkten, die die Finanzierungspläne zahlreicher Kreditnehmer durcheinandergebracht hat, auf den Markt. Über die Größe der Transaktion ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen; sie könnte je nach Nachfrage noch wachsen, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Geldhaus bietet Schulden in bis zu vier Tranchen mit Laufzeiten von drei bis elf Jahren an.

Bank of America ist diese Woche der dritte große Wall-Street-Kreditgeber, der Anleihen verkauft. Die Woche war geprägt von starken Schwankungen der Renditen für US-Staatsanleihen und einem Anstieg des Kreditrisikos bei erstklassigen Emittenten, ausgelöst durch heißer als erwartete Inflationsdaten und wachsende Zweifel an der Tragfähigkeit massiver Ausgaben für die Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Es war die einzige der Big Six, die im dritten Quartal nicht am Markt aufgetreten ist, und sie hat in diesem Jahr bislang nur 17 Milliarden Dollar aufgenommen – am wenigsten in der Gruppe.

Die letzte Emission des Hauses fand im April statt, als es 10 Milliarden Dollar einnahm. JPMorgan Chase & Co. und Morgan Stanley hatten diese Woche zusammen bereits 10 Milliarden Dollar über Anleiheemissionen aufgenommen. Zu den Big Six gehören außerdem Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. und Wells Fargo & Co.; sie legen ihre Kreditaufnahmen häufig im Anschluss an Quartalsberichte. Barclays Plc rechnet damit, dass die Gruppe in diesem Quartal durch den Verkauf hochwertiger Anleihen rund 41 Milliarden Dollar aufnimmt, 30 Prozent mehr als der Durchschnitt für diesen Zeitraum seit 2015.

Die Aktien der Bank of America gaben diese Woche nach, nachdem sie Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatten, die die Erwartungen der Analysten verfehlten; sowohl die Aktienhandelserlöse als auch das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren blieben hinter den Schätzungen zurück. Die Anleiheemission des Hauses wird laut von Bloomberg zusammengestellten Daten erst die fünfte hochwertige Emission sein, die in diesem Jahr an einem Freitag bepreist wird. Die letzte war eine Emission im Juli von einer Tochter der Deere & Co. Die Bank of America war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Bank of America Corp. busca recaudar al menos 6.000 millones de dólares mediante una inusual emisión de bonos de alta calificación el viernes, desafiando al mercado tras una semana turbulenta en los mercados de crédito que alteró los planes de financiación de numerosos prestatarios. Aún no se ha tomado una decisión final sobre el tamaño de la operación, que podría seguir creciendo según la demanda, según personas familiarizadas con el asunto. El prestamista está comercializando deuda en hasta cuatro tramos, con vencimientos que van de tres a once años.

Bank of America es el tercer gran banco de Wall Street que vende bonos esta semana, una semana marcada por fuertes oscilaciones en los rendimientos del Tesoro y un aumento del riesgo crediticio de emisores de primera línea, tras datos de inflación más altos de lo esperado y crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad del enorme gasto en infraestructura de inteligencia artificial. Fue el único de los Big Six que no acudió al mercado en el tercer trimestre, y apenas ha captado 17.000 millones de dólares en lo que va de año, la cifra más baja del grupo.

La última oferta de la entidad fue en abril, cuando captó 10.000 millones de dólares. JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley captaron esta semana, de forma conjunta, 10.000 millones de dólares mediante emisiones de bonos. Los Big Six, que también incluyen a Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co., suelen programar sus emisiones para que sigan a los informes trimestrales. Barclays Plc proyecta que el grupo captará unos 41.000 millones de dólares mediante bonos de alta calificación este trimestre, un 30% más que el promedio del período desde 2015.

Las acciones de Bank of America cayeron a principios de esta semana tras publicar unos resultados del tercer trimestre por debajo de las proyecciones de los analistas, con su cotización y sus ingresos por negociación de renta fija por debajo de lo estimado. La emisión de bonos de la entidad será solo la quinta emisión de alta calificación que se fije en viernes este año, según datos compilados por Bloomberg. La última fue una emisión de julio de una filial de Deere & Co. Bank of America no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Bank of America Corp. cherche à lever au moins 6 milliards de dollars grâce à une émission obligataire inhabituelle de haute qualité vendredi, s'exposant aux marchés après une semaine agitée sur les marchés de crédit qui a perturbé les plans de financement de nombreux emprunteurs. Aucune décision finale n'a encore été prise sur la taille de l'opération, qui pourrait encore augmenter en fonction de la demande, selon des personnes au fait du dossier. L'établissement commercialise de la dette en quatre tranches au maximum, avec des échéances allant de trois à onze ans.

Bank of America est le troisième grand établissement de Wall Street à vendre des obligations cette semaine, une semaine marquée par de fortes variations des rendements du Trésor et une hausse du risque de crédit des émetteurs de premier ordre, après des données d'inflation plus fortes que prévu et des inquiétudes croissantes quant à la viabilité des dépenses massives dans l'infrastructure d'intelligence artificielle. C'était le seul des six grands établissements à ne pas avoir fait appel au marché au troisième trimestre, n'ayant levé que 17 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit le montant le plus faible du groupe.

La dernière émission de la banque remonte à avril, lorsqu'elle avait levé 10 milliards de dollars. JPMorgan Chase & Co. et Morgan Stanley ont levé à eux deux 10 milliards de dollars par émissions obligataires plus tôt cette semaine. Les six grands établissements, qui comprennent aussi Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. et Wells Fargo & Co., calent souvent leurs emprunts après les rapports trimestriels. Barclays Plc prévoit que le groupe lèvera environ 41 milliards de dollars grâce à des ventes d'obligations de haute qualité ce trimestre, soit 30 % de plus que la moyenne de la période depuis 2015.

L'action de Bank of America a chuté plus tôt cette semaine après la publication de résultats du troisième trimestre inférieurs aux prévisions des analystes, son cours et ses activités de négociation à revenu fixe étant tous deux en deçà des estimations. L'émission obligataire de la banque sera seulement la cinquième émission de haute qualité à être fixée un vendredi cette année, selon des données compilées par Bloomberg. La précédente était une émission de juillet d'une filiale de Deere & Co. Bank of America n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प. शुक्रवार को एक असामान्य हाई-ग्रेड बॉन्ड बिक्री के माध्यम से कम से कम 6 अरब डॉलर जुटाना चाहता है। क्रेडिट बाज़ारों में एक उथल-पुथल भरे सप्ताह के बाद, जिसने कई उधारकर्ताओं की फंडिंग योजनाओं को बाधित किया, बैंक इस अनिश्चित बाज़ार में उतरने का जोखिम उठा रहा है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, लेन-देन के आकार पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, और मांग के आधार पर यह और बढ़ सकता है। ऋणदाता चार हिस्सों तक ऋण बेच रहा है, जिनकी परिपक्वता तीन से 11 वर्ष तक है।

बैंक ऑफ अमेरिका इस सप्ताह बॉन्ड बेचने वाला वॉल स्ट्रीट का तीसरा प्रमुख ऋणदाता है। यह सप्ताह ट्रेज़री यील्ड में तीव्र उतार-चढ़ाव और उम्मीद से अधिक गर्म मुद्रास्फीति आंकड़ों के कारण ब्लू-चिप जारीकर्ताओं के क्रेडिट जोखिम में तेज़ वृद्धि से चिह्नित रहा, साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुनियादी ढांचे में भारी खर्च की स्थिरता को लेकर बढ़ती चिंताएं भी थीं। बिग सिक्स में यह अकेला बैंक था जिसने तीसरी तिमाही में बाज़ार से धन नहीं जुटाया, और इस वर्ष अब तक केवल 17 अरब डॉलर जुटाए हैं, जो समूह में सबसे कम है।

फर्म की पिछली पेशकश अप्रैल में थी, जब उसने 10 अरब डॉलर जुटाए थे। जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी और मॉर्गन स्टेनली ने इस सप्ताह की शुरुआत में बॉन्ड पेशकश से कुल मिलाकर 10 अरब डॉलर जुटाए। बिग सिक्स में गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक., सिटीग्रुप इंक. और वेल्स फargo एंड कंपनी भी शामिल हैं, जो अक्सर अपनी उधारी को तिमाही रिपोर्टों के बाद रखते हैं। बार्कलेज़ पीएलसी का अनुमान है कि यह समूह इस तिमाही में हाई-ग्रेड बॉन्ड बिक्री से लगभग 41 अरब डॉलर जुटाएगा, जो 2015 से इस अवधि के औसत से 30% अधिक है।

बैंक ऑफ अमेरिका के शेयरों में इस सप्ताह की शुरुआत में गिरावट आई, जब उसने तीसरी तिमाही की आय की घोषणा की जो विश्लेषकों के अनुमानों से कम रही। उसके शेयर और फिक्स्ड-इनकम ट्रेडिंग दोनों अनुमानों से पीछे रहे। बॉन्ड बिक्री इस वर्ष शुक्रवार को मूल्य निर्धारित होने वाली केवल पांचवीं हाई-ग्रेड पेशकश होगी, ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार। पिछली पेशकश जुलाई में डीयर एंड कंपनी की एक इकाई की थी। बैंक ऑफ अमेरिका ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

Bank of America Corp. berupaya menghimpun setidaknya US$6 miliar melalui penawaran obligasi peringkat tinggi yang tidak biasa pada Jumat, tetap masuk ke pasar setelah pekan yang bergejolak di pasar kredit mengganggu rencana pendanaan banyak peminjam. Belum ada keputusan final mengenai ukuran transaksi, yang masih bisa bertambah tergantung permintaan, menurut sumber yang mengetahui hal ini. Bank tersebut memasarkan utang dalam hingga empat bagian, dengan jatuh tempo mulai dari tiga hingga 11 tahun.

Bank of America merupakan bank besar ketiga di Wall Street yang menjual obligasi pekan ini, pekan yang ditandai oleh fluktuasi tajam imbal hasil obligasi pemerintah AS dan lonjakan risiko kredit untuk emiten blue-chip akibat data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan serta kekhawatiran yang terus meningkat atas keberlanjutan belanja besar untuk infrastruktur kecerdasan buatan. Bank ini satu-satunya dari Big Six yang tidak masuk ke pasar pada kuartal ketiga, dan baru menghimpun US$17 miliar sejauh tahun ini, paling sedikit di antara kelompok tersebut.

Penawaran terbaru bank ini dilakukan pada April, saat mereka menghimpun US$10 miliar. JPMorgan Chase & Co. dan Morgan Stanley sebelumnya pekan ini menghimpun gabungan US$10 miliar melalui penawaran obligasi. Big Six juga mencakup Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., dan Wells Fargo & Co., yang sering mengatur waktu peminjaman mereka setelah laporan kuartalan. Barclays Plc memproyeksikan kelompok ini akan menghimpun sekitar US$41 miliar lewat penjualan obligasi peringkat tinggi kuartal ini, atau 30% lebih tinggi dari rata-rata periode tersebut sejak 2015.

Saham Bank of America turun pekan ini setelah melaporkan laba kuartal ketiga yang meleset dari proyeksi analis, dengan saham maupun perdagangan pendapatan tetapnya berada di bawah perkiraan. Penjualan obligasi bank ini akan menjadi penawaran peringkat tinggi kelima yang ditetapkan harganya pada hari Jumat tahun ini, menurut data yang dihimpun Bloomberg. Yang terakhir adalah penawaran pada Juli dari unit Deere & Co. Bank of America belum langsung menanggapi permintaan komentar.

バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションは、信用市場の混乱により多くの借り手の資金調達計画が狂った波乱の一週間を経て、金曜日に異例の高格付け社債発行を通じて少なくとも60億ドルの調達を目指しています。事情に詳しい関係者によると、取引規模はまだ最終決定されておらず、需要次第では拡大する可能性があるとのことです。同行は満期3年から11年にわたる最大4つのトランシェで債務を販売しています。

バンク・オブ・アメリカは、今週社債を売り出すウォール街の大手金融機関として3社目です。今週は、予想を上回るインフレ統計、そして人工知能インフラへの巨額支出の持続可能性に対する懸念の高まりを背景に、米国債利回りが大きく振れ、優良発行体の信用リスクが急上昇しました。同行は、ビッグシックスの中で第3四半期に市場で資金調達を行わなかった唯一の銀行であり、今年これまでの調達額はわずか170億ドルで、グループ内で最少です。

同行の直近の発行は4月で、そのときは100億ドルを調達しました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーとモルガン・スタンレーは今週初めに社債発行で合計100億ドルを調達しています。ビッグシックスにはゴールドマン・サックス・グループ、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーも含まれ、これらの銀行は四半期決算の発表後に借り入れのタイミングを合わせることが多いとされています。バークレイズは、このグループが今四半期に高格付け社債の販売で約410億ドルを調達すると予測しており、これは2015年以降の同期間の平均を30%上回る水準です。

バンク・オブ・アメリカの株価は、第3四半期決算がアナリストの予想を下回ったことを受けて今週初めに下落しました。株式および債券トレーディングの収益はいずれも予想に届きませんでした。ブルームバーグがまとめたデータによると、今回の社債発行は今年金曜日に価格が設定される5件目の高格付け社債発行となる見込みです。直近の例は7月にディア・アンド・カンパニーの子会社が行ったものでした。バンク・オブ・アメリカは、コメントの要請に対して直ちには応じていません。

A Bank of America Corp. busca captar pelo menos US$ 6 bilhões por meio de uma incomum oferta de títulos de alto grau na sexta-feira, enfrentando o mercado após uma semana turbulenta nos mercados de crédito que atrapalhou os planos de financiamento de vários tomadores. Nenhuma decisão final foi tomada sobre o tamanho da operação, que ainda pode crescer dependendo da demanda, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O banco está oferecendo dívida em até quatro partes, com vencimentos que variam de três a 11 anos.

A Bank of America é o terceiro grande credor de Wall Street a vender títulos esta semana, semana marcada por oscilações acentuadas nos rendimentos do Tesouro e um aumento do risco de crédito de emissores de primeira linha, diante de dados de inflação mais fortes que o esperado e crescentes preocupações sobre a sustentabilidade de gastos maciços com infraestrutura de inteligência artificial. Foi o único dos Big Six que não acessou o mercado no terceiro trimestre, tendo captado apenas US$ 17 bilhões até agora neste ano, o menor valor do grupo.

A última oferta do banco foi em abril, quando captou US$ 10 bilhões. JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley captaram juntos US$ 10 bilhões em ofertas de títulos no início desta semana. Os Big Six, que também incluem Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. e Wells Fargo & Co., costumam programar seus empréstimos para seguir os relatórios trimestrais. O Barclays Plc projeta que o grupo capte cerca de US$ 41 bilhões com vendas de títulos de alto grau neste trimestre, ou 30% acima da média do período desde 2015.

As ações do Bank of America caíram no início desta semana, após divulgar lucros do terceiro trimestre abaixo das projeções dos analistas, com as ações e as negociações de renda fixa ficando aquém das estimativas. A venda de títulos do banco será apenas a quinta oferta de alto grau a ser precificada em uma sexta-feira neste ano, segundo dados compilados pela Bloomberg. A última foi uma oferta de julho de uma unidade da Deere & Co. O Bank of America não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Bank of America Corp. стремится привлечь не менее 6 миллиардов долларов посредством необычного размещения высокорейтинговых облигаций в пятницу, рискуя выйти на рынок после бурной недели на кредитных рынках, которая нарушила планы по фондированию многих заемщиков. По словам осведомленных людей, окончательное решение о размере сделки еще не принято, и он может увеличиться в зависимости от спроса. Банк предлагает долг в до четырех траншах со сроками погашения от трех до 11 лет.

Bank of America — третий крупный банк Уолл-стрит, продающий облигации на этой неделе. Неделя ознаменовалась резкими колебаниями доходности казначейских облигаций и ростом кредитного риска голубых фишек из-за более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции и растущих опасений относительно устойчивости масштабных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта. Это был единственный из «Большой шестерки», который не выходил на рынок в третьем квартале. С начала года банк привлек всего 17 миллиардов долларов — меньше всех в этой группе.

Последнее размещение банка состоялось в апреле, когда он привлек 10 миллиардов долларов. JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley ранее на этой неделе совместно привлекли 10 миллиардов долларов за счет размещения облигаций. В «Большую шестерку» также входят Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., которые, как правило, приурочивают свои заимствования к публикации квартальных отчетов. Barclays Plc прогнозирует, что в этом квартале группа привлечет около 41 миллиарда долларов за счет продаж высокорейтинговых облигаций, что на 30% выше среднего показателя за этот период с 2015 года.

Акции Bank of America подешевели ранее на этой неделе после публикации результатов за третий квартал, которые оказались ниже прогнозов аналитиков: и капитализация, и доходы от торговли облигациями с фиксированной доходностью не дотянули до оценок. По данным Bloomberg, размещение облигаций банка станет лишь пятым высокорейтинговым размещением, цена которого будет установлена в пятницу в этом году. Последнее такое размещение состоялось в июле у подразделения Deere & Co. Bank of America не ответил сразу на запрос о комментарии.

美国银行公司正寻求在周五通过一次不寻常的高评级债券发行筹集至少60亿美元，尽管信贷市场经历了动荡的一周，扰乱了众多借款人的融资计划。据知情人士透露，交易规模尚未做出最终决定，可能会根据需求情况进一步扩大。该银行正以多达四个批次的形式推销债务，期限从三年到十一年不等。

美国银行是本周第三家出售债券的华尔街大型银行。本周国债收益率大幅波动，且受高于预期的通胀数据以及对大规模人工智能基础设施支出可持续性的日益担忧影响，蓝筹发行人的信用风险急剧上升。在六大银行中，美国银行是唯一在第三季度未进入市场融资的银行，今年迄今仅筹集了170亿美元，在该集团中最少。

该行最近一次发债是在四月，当时募集了100亿美元。摩根大通公司和摩根士丹利本周early些时候通过债券发行合计筹集了100亿美元。六大银行还包括高盛集团公司、花旗集团公司和富国银行公司，它们通常会把借款安排在季度财报发布之后。据巴克莱银行预计，该集团本季度将通过高评级债券销售筹集约410亿美元，比2015年以来同期的平均水平高出30%。

美国银行本周早些时候公布第三季度财报，其业绩低于分析师预期，股票和固定收益交易收入均未达到预期，此后股价下跌。根据彭博汇编的数据，此次债券发行将是今年第五笔在周五定价的高评级债券发行。上一笔是迪尔公司一家子公司在七月进行的发行。美国银行未立即回应置评请求。