Victory Capital Holdings согласилась приобрести First Eagle Investments за примерно 7 миллиардов долларов, создав одного из крупнейших публично торгуемых традиционных управляющих активами в США с активами клиентов примерно 571 миллиард долларов. Цена покупки состоит примерно из 4,4 миллиарда долларов наличными и 2 миллиарда долларов recién выпущенного акционерного капитала Victory Capital, плюс принятие на себя 575 миллионов долларов существующих обеспеченных старших облигаций First Eagle под 7,25% с погашением в 2032 году.

Генеральный директор Victory Capital Дэвид Браун назвал эту сделку преобразующей транзакцией, которая обогащает пул талантов, обеспечивает дополнительный масштаб и увеличивает глубину распространения. First Eagle — независимая частная глобальная компания по управлению активами с активами под управлением примерно 222 миллиарда долларов на 31 июля — будет работать на платформе Victory Capital, сохраняя свой бренд, инвестиционную автономию и существующие инвестиционные процессы. Генеральный директор First Eagle Мехди Махмуд заявил, что масштаб и публичный статус объединённой компании станут источником долгосрочной силы.

Victory Capital приобретает First Eagle у Genstar Capital и сотрудников First Eagle, при этом ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2027 года. Genstar, как ожидается, будет владеть примерно 14,6% от Victory Capital на полностью разводнённой основе, с правом голоса, ограниченным 4,9%, и назначит двух директоров в расширенный совет директоров из 11 человек. Браун продолжит выполнять обязанности генерального директора и председателя совета директоров. Ожидается, что сделка увеличит скорректированную прибыль на акцию примерно на 35% в следующем году, включая примерно 280 миллионов долларов ожидаемого чистого синергетического эффекта от снижения расходов, с совокупным годовым доходом примерно 3,2 миллиарда долларов.

Ключевые сущности: Компании: Victory Capital Holdings, First Eagle Investments, Genstar Capital | Люди: Дэвид Браун, Мехди Махмуд

Часто задаваемые вопросы: Каковы ключевые финансовые условия приобретения First Eagle компанией Victory Capital?

Приобретение оценивается примерно в 7 миллиардов долларов и состоит примерно из 4,4 миллиарда долларов наличными, 2 миллиарда долларов recién выпущенного акционерного капитала Victory Capital и принятия на себя 575 миллионов долларов существующих обеспеченных старших облигаций First Eagle с погашением в 2032 году.