ヴィクトリー・キャピタル・ホールディングスは、ファースト・イーグル・インベストメンツを約70億ドルで買収することに合意し、これにより米国で最も大きな公開取引型伝統的資産運用会社の一つとなり、総顧客資産は約5710億ドルとなる。買収価格は、約44億ドルの現金と、新規発行されたヴィクトリー・キャピタルの株式約20億ドル、それに加えてファースト・イーグルの既存の7.25%担保付きシニアノート（2032年償還）の5億7500万ドルの引き受けで構成される。

ヴィクトリー・キャピタルの最高経営責任者（CEO）であるデビッド・ブラウンは、この取引を人材プールを豊かにし、追加の規模を提供し、流通の深さを拡大する変革的な取引だと述べた。ファースト・イーグルは、独立した非公開のグローバル資産運用会社で、2024年7月31日現在の運用資産（AUM）は約2220億ドル。ヴィクトリー・キャピタルのプラットフォーム上で運営を続けるが、ブランド、投資の自律性、および既存の投資プロセスを維持する。ファースト・イーグルのCEOであるメフディ・マフムードは、結合後の会社の規模と公開状態が長期的な強さの源になると述べた。

ヴィクトリー・キャピタルは、ジェンスター・キャピタルとファースト・イーグルの従業員からファースト・イーグルを買収しており、この取引は2027年第1四半期末までに完了すると見込まれている。ジェンスターは、完全に希薄化された基準でヴィクトリー・キャピタルの約14.6%を保有すると見込まれているが、議決権は4.9%に制限され、拡張された11人構成の取締役会に2人の取締役を指名する。ブラウンはCEOおよび会長職に留まり続ける。この取引は、来年の調整後1株当たり利益を約35%押し上げる見込みで、そのうち約2億8000万ドルの予想される純費用シナジーを含む。結合後の年間収入は約32億ドルとなる見込み。

主要なエンティティ: 会社: ヴィクトリー・キャピタル・ホールディングス、ファースト・イーグル・インベストメンツ、ジェンスター・キャピタル | 人物: デビッド・ブラウン、メフディ・マフムード

よくある質問: ヴィクトリー・キャピタルのファースト・イーグル買収の主要な財務条件は何ですか？

この買収は約70億ドルと評価され、約44億ドルの現金、新規発行されたヴィクトリー・キャピタルの株式約20億ドル、およびファースト・イーグルの既存の7.25%担保付きシニアノート（2032年償還）の5億7500万ドルの引き受けで構成されています。