وافقت فيكتوري كابيتال هولدينغز على الاستحواذ على فيرست إيغل إنفستمنتس مقابل حوالي 7 مليارات دولار، مما يخلق أحد أكبر مديري الأصول التقليدية المتداولة علنًا في الولايات المتحدة بأصول عملاء إجمالية تقارب 571 مليار دولار. يتكون سعر الشراء من حوالي 4.4 مليار دولار نقدًا و2 مليار دولار من أسهم فيكتوري كابيتال newly issued، بالإضافة إلى افتراض 575 مليون دولار من ملاحظات فيرست إيغل المضمونة الحالية ذات الفائدة 7.25% والمستحقة في 2032.

قال ديفيد براون، الرئيس التنفيذي لفيكتوري كابيتال، إن الصفقة هي معاملة تحويلية تثري مجموعة المواهب، وتوفر حجمًا إضافيًا، وتعزز عمق التوزيع. فيرست إيغل، مدير أصول عالمي مستقل ومملوك خصوصيًا بأصول تحت الإدارة تقارب 222 مليار دولار اعتبارًا من 31 يوليو، سيقوم بالعمل على منصة فيكتوري كابيتال مع الاحتفاظ باسمه، واستقلاله الاستثماري، وعملياته الاستثمارية الحالية. قال Mehdi Mahmud، الرئيس التنفيذي لفيرست إيغل، إن حجم الشركة المدمجة ووضعها العام سيكون مصدر قوة طويلة الأجل.

فيكتوري كابيتال تستحوذ على فيرست إيغل من جينستار كابيتال وموظفي فيرست إيغل، ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027. من المتوقع أن يمتلك جينستار حوالي 14.6% من فيكتوري كابيتال على أساس مخفف تمامًا، مع تقييد حق التصويت عند 4.9%، وسيعين مديرًاين في مجلس الإدارة الموسع الذي يضم 11 عضوًا. سيستمر براون في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. من المتوقع أن تكون الصفقة حوالي 35% مُضافة إلى الأرباح المعدلة لكل سهم العام المقبل، بما في ذلك حوالي 280 مليون دولار من تكاليف synergies الصافية المتوقعة، مع إيرادات سنوية مجمعة تقارب 3.2 مليار دولار.

الكيانات الرئيسية: الشركات: فيكتوري كابيتال هولدينغز، فيرست إيغل إنفستمنتس، جينستار كابيتال | الأشخاص: ديفيد براون، مهدي محمود

الأسئلة الشائعة: ما هي الشروط المالية الرئيسية لاستحواذ فيكتوري كابيتال على فيرست إيغل؟

يبلغ قيمة الاستحواذ حوالي 7 مليارات دولار، ويتكون من 4.4 مليار دولار نقدًا، و2 مليار دولار من أسهم فيكتوري كابيتال newly issued، بالإضافة إلى افتراض 575 مليون دولار من ملاحظات فيرست إيغل المضمونة المستحقة في 2032.