胜利资本控股公司同意以约70亿美元收购第一鹰投资，合并后将成为美国规模最大的公开交易传统资产管理公司之一，客户资产总额约为5710亿美元。收购价格包括约44亿美元现金和20亿美元新发行的胜利资本股权，以及承担第一鹰现有5.75亿美元、7.25%担保优先票据（2032年到期）。

胜利资本首席执行官大卫·布朗称此次交易为具有变革性的交易，将丰富人才库、提供额外规模并加深分销渠道。第一鹰是一家独立的私人持有全球资产管理公司，截至2024年7月31日，管理资产约为2220亿美元，将在胜利资本的平台上运营，同时保留其品牌、投资自主权和现有投资流程。第一鹰首席执行官梅赫迪·马哈穆德表示，合并后公司的规模和公开地位将成为长期实力的来源。

胜利资本正从Genstar Capital和第一鹰员工手中收购第一鹰，交易预计将在2027年第一季度末完成。Genstar预计将在完全摊薄基础上拥有胜利资本约14.6%的股份，但投票权限制为4.9%，并将指定两名董事进入扩大后的11人董事会。布朗将继续担任首席执行官和董事长。该交易预计将在明年使调整后每股收益增加约35%，其中包括约2.8亿美元的预期净费用协同效应，合并后年收入约为32亿美元。

关键实体：公司：胜利资本控股、第一鹰投资、Genstar Capital | 人物：大卫·布朗、梅赫迪·马哈穆德

常见问题：胜利资本收购第一鹰的关键财务条款是什么？

该收购价值约70亿美元，包括44亿美元现金、20亿美元新发行的胜利资本股权以及承担第一鹰的5.75亿美元 senior secured notes（2032年到期）。