Последнее обновление: September 10, 2026, 7:16 AM ET
Акции
Американские акции продлили снижение на фоне эскалации на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть, что ослабило аппетит к риску. Фьючерсы прервали трехдневную полосу падений, но остаются под жестким контролем в преддверии отчетности техногигантов и решения ЕЦБ. Стратег RBC Capital Markets Лори Кальвасина видит растущий риск отката на 10% по мере приближения промежуточных выборов и вступления рынка в сезонно сложный период. Nikkei упал на 0,6% на ранних торгах из-за опасений по поводу войны с Ираном и роста цен на энергоносители.
Акции Comcast снизились после того, как финансовый директор Джейсон Армстронг заявил, что не видит улучшения ситуации с оттоком абонентов широкополосного доступа. Chewy сообщила о прибыли во втором квартале в размере 80,5 млн долларов, по сравнению с 62 млн долларов годом ранее. Signet Jewelers повысила прогноз по скорректированной прибыли после выхода на квартальную прибыль. American Eagle заявила, что еще есть «работа над основным брендом», поскольку во втором квартале снизилась торговая наценка.
Фиксированная доходность и ставки
Увеличенный план обратного выкупа облигаций на 6 млрд долларов, представленный министром финансов Скоттом Бессентом, разочаровал инвесторов, отправив доходность 10-летних облигаций на самый высокий уровень почти за три года. Рынок облигаций отверг попытку Казначейства снизить стоимость заимствований, и доходность выросла до новых многолетних максимумов. Ставка Бессента на «асимметричную информацию» подвергается испытанию трейдерами, а его предупреждение о том, что «теперь я здесь главный» в отношении ставок на иену, подчеркивает агрессивную позицию администрации. За спиралью роста ставок на рынке облигаций стоит мощный ускоритель: хеджирование усиливает ценовые колебания. Рост цен на нефть усиливает ставки на повышение ставок, оказывая давление на ФРС с целью действовать уже на следующей неделе. Хрупкость базисной торговли, заполняющей пустоту, по мнению аналитиков, может быть устранена правительством США. Беспрецедентное число американских компаний обращается к европейским рынкам облигаций, поскольку их внутренний рынок испытывает напряжение из-за долгов, связанных с ИИ.
Разрыв в доходности между китайскими и американскими 10-летними суверенными облигациями достиг рекордной величины после распродажи казначейских облигаций, что подчеркивает резкое расхождение в политике. Ставки по ипотеке в США выросли до 6,85%, что является самым высоким показателем более чем за год. Обещание выплат Трампа усиливает нервозность в преддверии аукциона по 30-летним облигациям.
Сырьевые товары и энергетика
Brent достигла 100 долларов за баррель впервые с июля, поскольку эскалация между США и Ираном и удары хуситов усилили опасения по поводу поставок из Персидского залива. Нефтяные фьючерсы закрылись на самом высоком уровне с 22 мая по мере эскалации ударов между США и Ираном. Стоимость сырой нефти выросла на 40% с начала войны в Иране, что привело к росту цен на бензин и дизельное топливо. Иран поклялся, что готов к более интенсивной войне после вспышки боевых действий на Ближнем Востоке. Экспорт нефти из Саудовской Аравии упал до 13-летнего минимума из-за закрытия судоходных маршрутов. Йемен склоняется к полномасштабной войне по мере усиления столкновений между Саудовской Аравией и хуситами. По прогнозам, запасы дизельного топлива в США упадут до минимума 2003 года в этом месяце в преддверии пикового спроса. Ожидается, что спрос на нефть в Китае снизится на 600 000 баррелей в день в 2026 году, согласно данным исследовательского подразделения Sinopec. Сингапурский нефтепереработчик Aster Chemicals закупает сырую нефть в Латинской Америке и Западной Африке для замены поставок с Ближнего Востока.
Нефтяной шок возрождает интерес к чистому водороду: глава Air Liquide заявляет, что правительства пересматривают свое отношение к этому дорогостоящему топливу. Enbridge согласилась купить нефтяной бизнес Tallgrass Energy примерно за 2,6 млрд долларов. Канадское нефтяное слияние привлекает внимание к буму в Альберте. Фьючерсы на природный газ в США снизились с окончанием лета. Платина готова к профициту в 2026 году после трех лет дефицита. Австралия смягчила требования к внутренним поставкам для экспортеров СПГ, заменив фиксированное требование ежегодным пределом. ЮАР планирует возрождение нефтепереработки для снижения зависимости от импорта. НПЗ Dangote сократил свой долг до 5,7 млрд долларов перед рекордным IPO.
Золото снова поднялось выше 4400 долларов за унцию, пока трейдеры ожидали данные по инфляции в США. Спот-цена на золото была стабильной на ранних азиатских торгах в преддверии публикации данных по индексу цен производителей и потребительских цен.
Валюты и центральные банки
Иена консолидировалась в преддверии речи члена правления Банка Японии Кадзуюки Масу, после замечательного разворота, вызванного ставками на ужесточение политики и давлением США. Ястреб из правления Банка Японии заявил, что Япония должна повышать ставки, после давления со стороны Скотта Бессента. Банк Кореи предупредил о дестабилизирующих высокорисковых сделках с ИИ, ссылаясь на волатильность ETF с кредитным плечом, и призвал к усилению мониторинга производных инструментов на чипы. Резервный банк Индии добавит пять валютных пар на свою розничную валютную платформу.
Сделки и слияния и поглощения
Абу-Дабийская Mubadala инвестирует 1 млрд долларов в Luckin Coffee, расширяя свое присутствие в Китае. Гигант автостекол Belron, владелец Safelite и Autoglass, изучает возможность листинга, который может стать мега-IPO в Амстердаме. Silver Lake планирует объединить французские софтверные группы Cegid и Silae в сделке на 10 млрд евро. Analog Devices приобретает Alif Semiconductor за 1,35 млрд долларов наличными. Оборонная фирма, поддерживаемая Эриком Принсом, приобрела украинского производителя дронов за 224 млн долларов, положив начало консолидации в украинской дроновой отрасли, насчитывающей 500 компаний. Independence Realty Trust и Centerspace договорились о слиянии на 8,1 млрд долларов, создав REIT для аренды жилья среднего класса. Porsche получит около 1 млрд евро от продажи своей доли в Bugatti и повысил свой прогноз по марже: ожидается, что маржа чистого денежного потока составит от 5,5% до 7,5%. Barclays готовит пакет финансирования на 2,4 млрд евро для приобретения Conti Tech компанией Lone Star. Energy Transfer планирует перенести свой листинг на Техасскую фондовую биржу с NYSE. Минюст США запросил дополнительную информацию относительно сделки Fox и Roku.
Банковское дело и финансы
Прибыль Sanlam упала на 22% из-за роста страховых выплат, связанных с погодными условиями в ЮАР, и укрепления ранда. Прибыль First Rand упала впервые за шесть лет после создания резерва в размере 1,1 млрд долларов на покрытие претензий по неправильно проданным автокредитам в Великобритании. Лондонский хедж-фонд Arini пострадал от самых сложных кредитных сделок Европы: вложения в Aston Martin и Altice давят на доходность. Два судебных инвестора поддерживают конкурирующие юридические фирмы в деле о обрушении плотины BHP на 36 млрд фунтов стерлингов. Индия сняла запрет на торговлю для подразделения JPMorgan после внесения им депозита в размере 29,6 млн рупий. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон встретился с премьер-министром Великобритании Бернхэмом на фоне опасений по поводу налога на сверхприбыль. Millennium Management готовится открыть свой первый офис в Афинах, следуя за Rokos в переезде в Грецию. Challenger Ltd. поддерживает более полное раскрытие информации для австралийской индустрии частного кредитования. Держатели облигаций Сенегала выбрали White & Case для консультирования по реструктуризации долга. Tether запускает фонд частного кредитования для стимулирования использования стейблкоинов. Citadel Securities призвала SEC осуществлять надзор за контрактами на рынках предсказаний, связанными с публично торгуемыми компаниями.
Отчетность и корпоративные новости
Associated British Foods сообщила, что убыток ее сахарного подразделения углубится из-за низких европейских цен. Убыток John Lewis Partnership вырос до 89 млн фунтов стерлингов в первом полугодии из-за роста затрат и ослабления спроса, также сказалась жара. Доналоговые убытки ритейлера, принадлежащего сотрудникам, удвоились за шесть месяцев до августа. Philip Morris расширяет линейку никотиновых пакетиков Zyn, добавляя больше пакетиков в упаковку после регуляторной победы. Albertsons назначила Мэг Уитмен исполнительным председателем, поскольку сеть супермаркетов борется с падением продаж. Jersey Mike's сообщила о росте выручки в своем первом квартальном отчете после IPO при поддержке Blackstone. Президент Dunkin был назначен временным генеральным директором Inspire Brands в преддверии возможного IPO.
Новый глава Apple Тернус представил складной iPhone по цене от 1999 долларов, при этом топ-версия Duo будет стоить до 3199 долларов. Складное устройство знаменует собой серьезный сдвиг в продукте. Starbucks делает ставку в 1 млрд долларов на общественные лаунджи как на противоядие генерального директора Брайана Николла от одинокой цифровой жизни. Генеральный директор Ford заявил, что у министра транспорта были «фундаментальные заблуждения» в письме о китайских автопроизводителях. Deere представила JD, ИИ-ассистента, призванного помочь фермерам и обратить вспять спад продаж. Сити собирается отменить вековое правило, запрещающее размещение логотипов на зданиях. Eurail переименовывается в Interrail Pass спустя 67 лет.
ИИ и технологии
Министерство юстиции расследует сделку Nvidia с Groq на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Исследователи Anthropic подняли тревогу по поводу ускорения ИИ, предупреждая об угрозах человечеству. Высокопоставленный американский чиновник, назначенный в некоммерческий совет OpenAI, предупредил, что продвинутый ИИ может быть «смертоносным» без функций безопасности. Поддерживаемый Питером Тилем ИИ-стартап Cognition привлек 2 млрд долларов при оценке в 48 млрд долларов. Clay, поставщик ИИ-инструментов для продаж, привлек 115 млн долларов под руководством Wellington Management. ИИ-лаборатории испытывают на прочность рейтинговые агентства, добиваясь инвестиционных рейтингов. Предложения Великобритании призывают к «учебным знакам» для ИИ-инструментов в здравоохранении с постоянным мониторингом. Политика против ИИ вот-вот наберет обороты, согласно анализу. Бывший сотрудник OpenAI по безопасности заявляет, что исправить ситуацию несложно даже без государственного регулирования. ИИ переписывает правила игры в венчурном капитале: инвесторы заново открывают для себя ставки на «лунные» проекты. Долговой запой ИИ меняет иерархию рисков в сторону облигаций развивающихся рынков. Китайские регуляторы добиваются более высокой планки для листингов компаний-гуманоидов. Китайский фонд с доходностью 182% видит бычий сценарий для оптических ИИ-акций. Huawei грозит уголовный процесс в США за несколько недель до встречи Трампа и Си. За самым слабым звеном бума ИИ внимательно следят.
Политика
Съезд республиканцев Трампа в преддверии промежуточных выборов в Далласе включал предложение о «дивидендах Трампа» в размере 5000 долларов для каждого взрослого американца, если республиканцы сохранят Конгресс. Созданное для телевидения мероприятие не является настоящим съездом: здесь нет выдвижения кандидатов или официальных партийных дел. Семь выводов со съезда включали в основном повторение старого и самовосхваление. Кандидаты в Сенат от республиканцев избегали тем тарифов и войны с Ираном в своих речах. Сенатор Джон Феттерман совершил неожиданное появление по видео, вызвав гнев демократов. Протесты в Далласе планировались по мере начала съезда. Торговые войны Трампа и конфликт с Ираном могут создать новые экономические риски для промежуточных выборов. Таинственная группа, связанная с Super PAC Трампа, тратит 25 млн долларов на промежуточные выборы. Трамп раздал 45 000 долларов наличными помощникам в прошлом году. Активность президента в соцсетях предлагает окно в его реальность: 60 постов за 10 часов. План Трампа по голосованию по почте сталкивается с неопределенностью в Верховном суде, поскольку у избирательных чиновников заканчивается время. Авторская колонка утверждает, что Трамп саботирует промежуточные выборы. Спор о карте округов Миссури возвращается в Верховный суд. Предложенная Трампом реформа переписи населения исключила бы некоторых иммигрантов и убрала вопросы о расе. Истеблишмент выстоял на праймериз в Нью-Гэмпшире: Джон Сунуну и Крис Пэппас проходят дальше. AOC вышла на предвыборную кампанию в поддержку кандидата в Сенат Энджи Никсон во Флориде. Враждебная позиция Трампа по отношению к Канаде вновь открыла старые раны в отношениях. Предложение о запрете соцсетей в ЕС рискует испытать на прочность хрупкое перемирие с Трампом. Стив Уиткофф заработал более 100 млн долларов от структуры, связанной с криптовалютой Трампа. Джимми Киммел перенес интервью с Джеймсом Таларико на YouTube из-за «угроз» со стороны FCC. Сальвадорцы сохранят статус временной защиты пока что.
Азия и развивающиеся рынки
Водители Grab во Вьетнаме планируют бойкот на выходных из-за комиссионных сборов. UMNO надеется, что экс-премьер Наджиб получит королевское помилование. Акции Adani восстанавливаются, поскольку группа активизирует сбор средств, с планами расширения международных аэропортов после того, как Минюст снял обвинения. Глобальные деньги возвращаются в Индонезию по мере восстановления рынков. Слабые продажи облигаций в Юго-Восточной Азии открывают возможности для фондов. Китай предупредил банкиров не наводнять рынок IPO, требуя дешевых листингов. Осадки муссона в Индии на 15% ниже нормы по состоянию на 9 сентября. Азиатские порты затруднены тайфунами, вызванными Эль-Ниньо, особенно сильно пострадал Шанхай. Порт Лос-Анджелеса завершил самый загруженный трехмесячный период в своей истории. Австралийские акции недвижимости уязвимы после краха Bathla. Мексика нарушила НАФТА в споре по Vulcan Materials, постановил арбитражный суд МЦУИС. Гана планирует повышение цен на какао на 6%, рискуя усилить контрабанду в Кот-д'Ивуар. Мексиканская Kapital привлекла 125 млн долларов для расширения ИИ-платформы.
Другие новости
Удары Ирана по базе в Иордании нанесли ограниченный ущерб, хотя, возможно, будут сообщения о черепно-мозговых травмах. Дрон едва не попал в самолет Зеленского, по данным Украины. Военные США потопили шесть крупных рыболовных судов у побережья Эквадора в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Расследование катастрофы в Майами сосредоточено на бизнесе грузовых авиаперевозок владельца Houston Astros Джима Крейна; бывшие сотрудники утверждают, что протоколы игнорировались. Август сравнялся с рекордом самого жаркого месяца, заявили ученые. Лесной пожар закрыл Центр Гетти в Лос-Анджелесе. ЕС играет все большую роль в тушении пожаров по всему континенту. Малайзия проводит засев облаков для борьбы с дымкой от пожаров в Индонезии. Супер-Годзилла Эль-Ниньо может повлиять на погоду неожиданным образом. Производство шампанского может снизиться, но урожай этого года «исключительного качества». Мемкоин $LAPTOP Хантера Байдена рухнул вскоре после запуска, обвалившись на 95%. США конфисковали 225 млн долларов в криптовалюте в ходе операции Big Tuna, но возврат средств оказался сложным. Richemont повысил сына основателя Антона Руперта до должности заместителя председателя совета директоров. Безос назначил Джеффа Д'Онофрио постоянным генеральным директором Washington Post. LIV Golf спешит переподписать гольфистов для плана спасения от банкротства на 300 млн долларов. Linklaters переманила ведущего юриста из Wachtell в ходе очередного рейда. Новые «делатели дождя» европейского частного капитала произвели перестановки в руководстве. Частный капитал нацеливается на элитный спорт: стремительный рост оценок и ИИ меняют экономику. Трастовые компании отказывают клиентам, богатым криптовалютой из-за опасений отмывания денег. Издержки от сбоев авиасообщения в Великобритании распространяются за пределы авиакомпаний: на Даунинг-стрит, 10 поддерживают главу службы управления воздушным движением, в то время как авиакомпании критикуют его. TSA Pre Check теперь открывает доступ в аэропорт без билета. Техас сталкивается с растущими затратами на свою программу выбора школы. Консервативная революция 1980-х до сих пор формирует Америку, согласно анализу. АдГ выиграла земельные выборы в Германии, бросив вызов политическому «санитарному кордону».