Public Markets 3d

Última atualização: August 19, 2026, 8:55 PM ET

Ouro & Metais Preciosos

Ouro manteve-se próximo de US$4.500 por onça, marcando seu maior ganho em seis meses após a surpresa do Departamento do Tesouro de conter os custos de empréstimos de longo prazo, enviando os rendimentos para baixo. Preços do Ouro subiram 2% em meio a um dólar mais fraco e rendimentos de títulos em queda após o anúncio do Tesouro de dobrar suas operações de recompra. Ouro se manteve abaixo de US$4.400 enquanto os traders ponderavam a inflação e as perspectivas de taxa, enquanto os rendimentos de títulos de longo prazo subiam globalmente.

Volatilidade do Mercado do Tesouro

Rendimentos dos títulos mergulharam após o Tesouro aumentar seu programa de recompra, com o tamanho máximo por operação subindo de US$2 bilhões para pelo menos US$4 bilhões. Os rendimentos do Tesouro esfriaram a partir de altas iniciais à medida que dados econômicos fracos levaram a uma reavaliação das expectativas de aumento de taxa. O rendimento de 30 anos atingiu seu nível mais alto desde 2007, refletindo a ansiedade dos investidores sobre o aumento dos gastos governamentais e a inflação persistente. As recompras do Tesouro desencadearam uma alta de dívida de longo prazo enquanto o Secretário Scott Bessent fez uma nova tentativa de conter os custos de empréstimo a partir de máximas de vários anos.

Mercados de Ações

As ações dos EUA subiram após o governo anunciar recompras de títulos ampliadas, aliviando a pressão sobre um mercado que havia impulsionado os custos de empréstimo para quase máximas de duas décadas. As ações subiram enquanto o Tesouro dá passos para apoiar os títulos acalmam os nervos dos investidores após dias de intensa volatilidade. As ações asiáticas pareciam estar prestes a ganhar à medida que a pressão do mercado de títulos diminuía após o Tesouro revelar planos para recomprar dívidas de prazo mais longo.

Resultados Corporativos & Fusões e Aquisições

A Fortescue Ltd. lucro anual caiu apesar dos preços em alta do minério de ferro, à medida que a desaceleração do setor imobiliário da China e as negociações com o comprador apoiado pelo Estado persistiam. O AIA Group relatou um crescimento de 13% no valor de novos negócios no primeiro semestre, liderado por fortes vendas em Hong Kong e na China. As ações da Moderna dispararam 177%, entregando um impacto de US$5,5 bilhões aos vendedores a descoberto que haviam apostado na queda contínua do fabricante de vacinas.

Energia & Commodities

Os futuros de petróleo subiram por quarta sessão consecutiva enquanto o trânsito permanecia restrito pelo Estreito de Hormuz, mantendo as preocupações com a oferta vivas. As ações de energia fecharam em seu primeiro recorde desde março, enquanto os investidores viam perspectivas em diminuição para um cessar-fogo próximo no conflito iraniano. O petróleo bruto dos EUA estoques aumentaram 4,4 milhões de barris por terceira vez consecutiva, de acordo com a Administração de Informação de Energia.

Mercados Internacionais

As ações canadenses saltaram após o Presidente Trump dizer que atrasaria novos tarifas de 50% por três dias, sinalizando que as negociações comerciais estavam progredindo. Os mercados europeus começaram a semana em grande parte mais altos, com o Stoxx 600 ganhando em força nos setores de tecnologia e farmacêuticos. O Nikkei subiu 0,5% em meio a dados de PIB do segundo trimestre mais fracos e Banco do Japão decisões de política.

Mercados de Moedas & FX

O Índice do Dólar do WSJ caiu 0,76% para 95,34, marcando sua terceira queda em quatro dias de negociação. O dólar despencou mais do que em três semanas após o anúncio inesperado de recompra de títulos do Tesouro reverter a queda do mercado. O peso filipino atingiu um mínimo histórico contra o dólar enquanto os preços do petróleo subiam, pressionando o banco central em direção à intervenção.

Mercados Privados & Investimentos Alternativos

O HPS da BlackRock e O Oaktree Capital Management assumiram uma empresa de serviços de produção de Hollywood, eliminando até US$900 milhões em obrigações de dívida. Crédito privado riscos permanecem elevados enquanto reguladores e investidores monitoram a pressão no mercado de empréstimos diretos em meio a condições de aperto.

Setor de Tecnologia

A Stripe concordou em adquirir a OpenRouter, expandindo sua presença no espaço de infraestrutura de IA com um dos portais de crescimento mais rápido para modelos de inteligência artificial. O Google firmou um acordo de chip de IA de US$12 bilhões com a Marvell, expandindo a parceria com opções de compra de ações. A OpenAI apresentou "Chat GPT para Adolescentes" com limites automáticos de conversa para proteger melhor os jovens usuários em meio a crescentes preocupações com segurança.

Saúde & Farmacêuticos

A Moderna e a Merck relataram que sua vacina experimental de mRNA preveniu a recorrência de melanoma em pacientes de alto risco, entregando resultados positivos de ensaios de fase tardia. O lucro da Baidu continuou a cair enquanto o gigante chinês de tecnologia investia dinheiro em IA, condução autônoma e design de chips, enquanto seu negócio de publicidade encolhia.

Infraestrutura & Imóveis

Os bancos de Hong Kong recorreram à habitação estudantil como um ponto positivo no setor imobiliário, com banqueiros frequentando o envelhecido Hotel Regal Oriental, que se tornou um local popular para reuniões financeiras. Receitas de centros de dados transformaram o Condado de Loudoun, Virgínia, em um grande gerador de impostos, embora alguns funcionários se preocupem com a superdependência do setor.

Serviços Financeiros

O Citi planeja ficar longo nas obrigações da Zâmbia, antecipando upgrades de crédito após as recentes eleições na nação produtora de cobre. O sistema da Universidade da Califórnia vendeu US$1 bilhão em participações de private equity para a Harbour Vest Partners, marcando uma das maiores transações de mercado secundário nos últimos anos.

Varejo & Consumidor

A TJX Companies aumentou suas metas anuais enquanto os compradores conscientes de custos continuaram a se dirigir às suas cadeias de varejo de desconto, apesar de problemas de vendas auto-infligidos em seu negócio de vestuário nos EUA. A Lowe's reduziu suas metas de vendas e lucros anuais, sinalizando que os proprietários conscientes de preços estão adiando grandes reformas e agravando os ventos contrários da segunda metade. Os lucros da Target dobraram após receber um reembolso de tarifas de US$1 bilhão do governo, com vendas mais altas fornecendo impulso adicional.

Industrial & Manufatura

A Carlyle entrou em uma rodada de investimento de US$1 bilhão na Castelion, avaliando o fabricante de munições hipersônicas em US$13 bilhões junto com o JPMorgan Chase e a Andreessen Horowitz. A L3Harris destituiu seu CEO após uma investigação sobre violações de conduta no local de trabalho, substituindo Christopher Kubasik após a conclusão do projeto de conversão do Air Force One.

Commodities & Recursos

Os preços do cobre dispararam à medida que um spread de oferta-chave atingiu seu nível mais alto desde 2021, destacando condições de mercado apertadas no setor de metais industriais. O pivô do cobre da BHP está dando frutos à medida que os preços sobem, validando a mudança estratégica do gigante minerador em direção ao metal vermelho com suas aplicações industriais onipresentes.