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GEエアロスペースがCPPを11.75億ドルで買収

PE Hub •
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Warburg PincusとBerkshire Partnersは、Consolidated Precision ProductsをGEエアロスペースに11.75億ドルで売却することに同意しました。取引は、2027年の予想EBITDAに対する18倍(プロジェクトされたシナシュー含む)または26倍(プロジェクトされていない場合)でCPPを評価しています。CPPはオハイオ州クリーブランドに本社を置き、約6,600人の従業員が20以上の施設で働いており、15年以上にわたりGEエアロスペースに供給されています。この取引は70億ドルの現金で資金調達され、残りは新規債務で賄われます。GEエアロスペースはFlight Deckオペレーティングシステムを適用してCPPの生産能力を拡大し、新しいエンジン技術を加速させる計画です。取引は2027年後半のクローズが予定されています。Morgan StanleyとGuggenheim SecuritiesはCPPの財務顧問として、EvercoreとPJT PartnersはGEエアロスペースの顧問として機能しました。Cleary GottliebとPaul Weiss Rifkind Wharton & Garrisonはそれぞれ法律顧問として機能しました。