HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

GE Aerospace приобретает CPP за 11,75 млрд долларов

PE Hub •
×

Warburg Pincus и Berkshire Partners agreed продать Consolidated Precision Products to GE Aerospace за 11,75 млрд долларов. Сделка оценивает CPP примерно в 18x ожидаемый EBITDA за 2027 год с учетом projected synergies, или 26x без них. CPP, расположенный в Кливленде, Огайо, с примерно 6 600 сотрудниками в более чем 20 объектах, обеспечивал GE Aerospace более 15 лет. Сделка будет профинансирована 7 млрд долларов наличными и остальное — новой задолженностью. GE Aerospace планирует применить свою систему Flight Deck для расширения мощностей CPP и ускорения новых технологий двигателей. Сделка ожидается к закрытию во второй половине 2027 года.

Morgan Stanley и Guggenheim Securities выступили в роли финансовых консультантов для CPP, а Evercore и PJT Partners — для GE Aerospace. Cleary Gottlieb и Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison выступили в роли юридических консультантов соответственно.